Truist on finantsteenuseid pakkuv ettevõte, mis teenindab kliente pangakontorite, äripanganduse, ettevõtete ja institutsioonide panganduse, hüpoteeklaenude ning tarbijalaenude kaudu. Ettevõtte tegevus hõlmab eraisikute, ettevõtete ja institutsioonide vajadusi ning selle fookuses on hoolivus, mitmekesisus, kaasatus ja mõju kogukondadele. Truist pakub karjäärivõimalusi oma pangandus- ja finantstegevuses ning rõhutab töötajate arengut, võrdsust töökohal ja heaolu toetavaid ressursse.
Usaldusfondide halduse nõustaja – Truist – Charlotte, NC, töö kohapeal
Haldad keerukaid usaldusfonde ning annad Truisti Charlotte’i kontoris nõu usaldusfondide, pärandiplaneerimise, maksude ja klientide nõustamise küsimustes.
Kirjeldus
- Haldad ja jälgid varahalduse usaldusfonde ning annad usaldusisiku nõu isiklikes, erivajadustega inimeste, investeerimishalduse, hooldus- ja eestkostefondides.
- Haldad erineva keerukuse ja varade väärtusega usaldusisikukontode portfelli.
- Tõlgendad finants- ja pärandiplaneerimise strateegiaid koos õiguslike ja usaldusisikudokumentidega.
- Annad usaldusisikualast nõu otse klientidele ja klientidega suhtlevatele meeskondadele.
- Teed kliendimeeskondadega koostööd uue usaldusisikuteenuse äri leidmiseks ja käivitamiseks.
- Teed koostööd kliendinõustajate, investeerimisportfellihaldurite, varandusstrateegide ja välisnõustajatega, et toetada klientide maksu-, finants-, pärandiplaneerimise ja panganduseesmärke.
- Täitad usaldusfondide halduse ülesandeid, sealhulgas alusdokumentide ülevaatamist, rahavoogude juhtimist, probleemide lahendamist ning toimikute dokumenteerimist iWorkis ja Advisor Desktopis.
- Koordineerid iga-aastaste Reg 9 haldusülevaatuste lahendamist.
- Haldad maksudega seotud küsimusi, sealhulgas vormide 1099 ja 1041 nõudeid.
- Suunad küsimused vajaduse korral riskijärelevalve, õigus- ja vastavuskontrolli meeskondadele.
- Lõpetad ärivaldkonna määratud projektid.
- Järgid Truisti eeskirju, kohaldatavaid seadusi, Reg 9 nõudeid, kaalutlusõigusega jaotamise korda, Sarbanes–Oxley nõudeid ja rahapesuvastaseid nõudeid.
Nõuded
- Vähemalt 10 aastat kogemust kliendihaldurina usaldusisikuteenustes, eravarahalduses või institutsionaalses investeerimishalduses.
- Vähemalt 5 aastat kogemust usaldusfondide halduses.
- Põhjalikud teadmised pärandiplaneerimise, usaldusisiku tegevuse ja maksuseaduste kohta.
- Suurepärane analüüsivõime probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks.
- Ulatuslik kogemus õigusdokumentide tõlgendamisel.
- Põhjalikud teadmised pangandus- ja usaldusfondide haldussüsteemidest.
- Keskmise või kõrgtaseme arvutioskus, sealhulgas Microsoft Office’i ja andmebaasirakenduste kasutamine.
- Tugevad organiseerimis- ja prioriseerimisoskused kiire tempoga keskkonnas.
- Suurepärased kirjaliku ja suulise suhtluse oskused ning võime selgitada keerukat teavet klientidele ja siseparteritele arusaadavalt.
- Võime juhendada ja mitteametlikult nõustada usaldusfondinõustajaid ning teisi meeskonnaliikmeid.
- Eelistatud on bakalaureusekraad ärinduse, raamatupidamise, usaldusisikuhalduse või seotud eriala valdkonnas.
- Eelistatud on pooleliolev või lõpetatud kõrgharidus või sertifikaat, näiteks JD, MBA, CFP, CPA või CTFA.
- Eelistatud on Trust Financial Software’i kasutamise kogemus.
- Nõutav on inglise keele oskus.
Hüved
- Ravikindlustus
- Hambaravikindlustus
- Nägemiskindlustus
- Elukindlustus
- Töövõimetuskindlustus
- Õnnetusjuhtumi tagajärjel surma ja liikmete kaotuse kindlustuskaitse
- Maksusoodustusega säästukontod
- 401(k)-plaan
- Esimesel aastal vähemalt 10 puhkusepäeva, proportsionaalselt tööle asumise kuupäeva ning täis- või osalise tööajaga staatusega
- 10 haiguspäeva proportsionaalselt
- Tasustatud pühad
- Kindlaksmääratud hüvitisega pensioniplaan olenevalt ametikohast ja divisjonist
- Piiratud aktsiaüksused olenevalt ametikohast ja divisjonist
- Edasilükatud tasu plaan olenevalt ametikohast ja divisjonist