Truist — компания, предоставляющая финансовые услуги через розничный банкинг в отделениях, коммерческий и корпоративно-институциональный банкинг, ипотечное кредитование и потребительское кредитование. Компания работает с частными лицами, предприятиями и учреждениями, уделяя особое внимание заботе о клиентах, разнообразию, инклюзивности и влиянию на сообщества. Truist предлагает карьерные возможности в различных направлениях банковской и финансовой деятельности, а также подчёркивает важность развития сотрудников, равенства на рабочем месте и ресурсов для поддержки благополучия.
Консультант по администрированию трастов — Truist — Шарлотт, Северная Каролина, работа на месте
Администрирование сложных фидуциарных счетов и консультирование по вопросам трастов, наследственного планирования, налогообложения и обслуживания клиентов. Работа в офисе Truist в Шарлотте.
Описание
- Администрировать счета Wealth-трастов и осуществлять фидуциарное сопровождение личных трастов, трастов для лиц с особыми потребностями, инвестиционных, кастодиальных и опекунских трастов.
- Управлять портфелем фидуциарных счетов с различным уровнем сложности и стоимостью активов.
- Интерпретировать финансовые стратегии и стратегии наследственного планирования совместно с юридическими и фидуциарными документами.
- Предоставлять фидуциарные консультации непосредственно клиентам и командам, взаимодействующим с клиентами.
- Работать с клиентскими командами для выявления и привлечения нового фидуциарного бизнеса.
- Взаимодействовать с консультантами по работе с клиентами, управляющими инвестиционными портфелями, специалистами по стратегиям управления капиталом и внешними консультантами для поддержки налоговых, финансовых, наследственно-планировочных и банковских целей клиентов.
- Выполнять задачи по администрированию трастов, включая проверку учредительных документов, управление денежными средствами, решение проблем и документирование файлов в iWork и Advisor Desktop.
- Координировать устранение замечаний по ежегодным административным проверкам Reg 9.
- Управлять налоговыми вопросами, включая требования по формам 1099 и 1041.
- Передавать вопросы в подразделения надзора за рисками, юридический и комплаенс при необходимости.
- Выполнять проекты, порученные бизнес-подразделением.
- Соблюдать политики Truist, применимое законодательство, требования Reg 9, процедуры дискреционных выплат, Закон Сарбейнса — Оксли и требования по противодействию отмыванию денег.
Требования
- Не менее 10 лет опыта работы менеджером по отношениям в сфере фидуциарных услуг, частного управления капиталом или институционального управления инвестициями.
- Не менее 5 лет опыта в администрировании трастов.
- Глубокое понимание законодательства о наследственном планировании, фидуциарных услугах и налогообложении.
- Развитые аналитические способности для выявления и решения проблем.
- Значительный опыт интерпретации юридических документов.
- Глубокое знание банковских систем и систем администрирования трастов.
- Средний или продвинутый уровень владения ПК, включая Microsoft Office и приложения для работы с базами данных.
- Сильные навыки организации и расстановки приоритетов в быстро меняющейся среде.
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации, способность ясно объяснять сложную информацию клиентам и внутренним партнерам.
- Способность наставлять и неформально обучать консультантов по трастам и других членов команды.
- Предпочтительно наличие степени бакалавра в области бизнеса, бухгалтерского учета, фидуциарного администрирования или смежной дисциплины.
- Предпочтительно наличие или получение ученой степени либо сертификата JD, MBA, CFP, CPA или CTFA.
- Предпочтителен опыт работы с Trust Financial Software.
- Требуется свободное владение английским языком.
Преимущества
- Медицинская страховка
- Стоматологическая страховка
- Страховка зрения
- Страхование жизни
- Страхование на случай нетрудоспособности
- Страхование от случайной смерти и потери трудоспособности
- Сберегательные счета с налоговыми преимуществами
- План 401(k)
- Не менее 10 дней отпуска в первый год, пропорционально дате приема и полной или частичной занятости
- 10 дней больничного, пропорционально
- Оплачиваемые праздничные дни
- Пенсионный план с установленными выплатами в зависимости от должности и подразделения
- Акции с ограниченным обращением в зависимости от должности и подразделения
- План отложенных компенсаций в зависимости от должности и подразделения