Truist هي شركة للخدمات المالية تخدم العملاء من خلال الخدمات المصرفية عبر الفروع، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والإقراض العقاري، والإقراض الاستهلاكي. ويشمل عملها احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، مع تركيز معلن على الرعاية والتنوع والشمول والأثر المجتمعي. وتوفر Truist فرصًا مهنية في مختلف عملياتها المصرفية والمالية، وتسلّط الضوء على تطوير الموظفين، والإنصاف في مكان العمل، والموارد الداعمة للرفاهية.
مستشار إدارة الأمانات - تروست - شارلوت، نورث كارولاينا، حضورياً
إدارة حسابات ائتمانية معقدة وتقديم التوجيه في شؤون الأمانات والتخطيط العقاري والضرائب واستشارات العملاء لدى تروست في وظيفة حضورية في شارلوت.
الوصف
- إدارة حسابات الأمانات التابعة لإدارة الثروات والإشراف عليها، مع تقديم التوجيه الائتماني في أمانات الأفراد وذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة الاستثمارات والحفظ والوصاية.
- إدارة محفظة من الحسابات الائتمانية ذات المستويات المختلفة من التعقيد وقيم الأصول.
- تفسير الاستراتيجيات المالية واستراتيجيات التخطيط العقاري إلى جانب المستندات القانونية والائتمانية.
- تقديم المشورة الائتمانية مباشرةً للعملاء والفرق التي تتعامل مع العملاء.
- العمل مع فرق العملاء لتحديد أعمال ائتمانية جديدة واستقطابها.
- التعاون مع مستشاري العملاء ومديري محافظ الاستثمار واستراتيجيي الثروات والمستشارين الخارجيين لدعم الأهداف الضريبية والمالية وأهداف التخطيط العقاري والخدمات المصرفية للعملاء.
- معالجة مهام إدارة الأمانات، بما في ذلك مراجعة المستندات الحاكمة وإدارة النقد وحل المشكلات وتوثيق الملفات في iWork وAdvisor Desktop.
- تنسيق حل المراجعات الإدارية السنوية وفقاً للائحة Reg 9.
- إدارة المسائل المتعلقة بالضرائب، بما في ذلك متطلبات النموذجين 1099 و1041.
- إحالة المسائل إلى الإشراف على المخاطر والشؤون القانونية والامتثال عند الحاجة.
- إكمال المشاريع التي يحددها قطاع الأعمال.
- الامتثال لسياسات تروست والقوانين المعمول بها ولائحة Reg 9 وإجراءات التوزيعات التقديرية ومتطلبات قانون ساربينز-أوكسلي ومكافحة غسل الأموال.
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات كمدير علاقات في الخدمات الائتمانية أو إدارة الثروات الخاصة أو إدارة الاستثمارات المؤسسية.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة الأمانات.
- فهم قوي لقوانين التخطيط العقاري والقوانين الائتمانية والضريبية.
- قدرة تحليلية متقدمة على تحديد المشكلات وحلها.
- خبرة واسعة في تفسير المستندات القانونية.
- إلمام عميق بالأنظمة المصرفية وأنظمة إدارة الأمانات.
- إجادة متوسطة أو متقدمة للحاسوب، بما في ذلك Microsoft Office وتطبيقات قواعد البيانات.
- مهارات قوية في التنظيم وتحديد الأولويات ضمن بيئة سريعة الوتيرة.
- مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي، مع القدرة على شرح المعلومات المعقدة بوضوح للعملاء والشركاء الداخليين.
- القدرة على إرشاد مستشاري الأمانات وأعضاء الفريق الآخرين وتدريبهم بشكل غير رسمي.
- يفضل الحصول على درجة جامعية في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو إدارة الأمانات أو تخصص ذي صلة.
- يفضل الحصول على درجة متقدمة أو إكمال شهادة مثل JD أو MBA أو CFP أو CPA أو CTFA.
- يفضل امتلاك خبرة في استخدام برامج Trust Financial Software.
- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.
المزايا
- تأمين طبي
- تأمين أسنان
- تأمين نظر
- تأمين على الحياة
- تأمين ضد العجز
- تغطية الوفاة العرضية وبتر الأعضاء
- حسابات ادخار ذات مزايا ضريبية
- خطة 401(k)
- ما لا يقل عن 10 أيام إجازة خلال السنة الأولى، محسوبة تناسبياً وفقاً لتاريخ التعيين وحالة العمل بدوام كامل أو جزئي
- 10 أيام مرضية، محسوبة تناسبياً
- عطلات مدفوعة الأجر
- خطة معاشات بمزايا محددة، حسب الوظيفة والقطاع
- وحدات أسهم مقيدة، حسب الوظيفة والقطاع
- خطة تعويض مؤجل، حسب الوظيفة والقطاع