LPL Financial zagotavlja storitve upravljanja premoženja in tehnološke rešitve za finančne strokovnjake, institucije in posamezne vlagatelje. Njena platforma združuje podporo svetovalcem, svetovanje, naložbene raziskave, tehnološko integracijo in vire za razvoj poslovanja, s katerimi finančnim svetovalcem pomaga graditi njihovo prakso in zagotavljati prilagojeno svetovanje. Podjetje deluje na področjih financ, zavarovalništva in svetovanja, njegove storitve pa so namenjene podpori uveljavljenim podjetjem in rastočim svetovalnim družbam.
Sodelavec za storitve za stranke – delo na daljavo | LPL Financial
Podpirajte finančne svetovalce pri upravljanju računov in storitvah za stranke na daljavo v družbi LPL Financial. Pomagajte mreži družbe za upravljanje premoženja zagotavljati odzivne izkušnje, podprte s tehnologijo.
Opis
- Podpora enemu ali več finančnim svetovalcem pri administrativnih nalogah
- Sprejemanje dohodnih klicev in dogovarjanje za sestanke s strankami
- Priprava gradiv za sestanke s strankami
- Vzdrževanje natančnih podatkov o strankah v upravljavskih sistemih
- Podpora pri informacijah in dokumentaciji za nove račune in prenose
- Proaktivno kontaktiranje strank in svetovalcev glede časovno občutljivih zadev, vključno z RMD
- Izvajanje operacij na računih, kot so odpiranje računov, upravljanje denarnih sredstev, prenosi in vzdrževanje
- Upravljanje poizvedb in zahtevkov ter usklajevanje z internimi ekipami za njihovo hitro reševanje
- Razlaganje storitev in možnosti računov ter digitalnih orodij, kot so eSignature, elektronski izpiski in Account View
Zahteve
- Najmanj dve leti izkušenj na področju finančnih storitev, po možnosti pri upravljanju premoženja
- Najmanj dve leti izkušenj s podporo strankam in finančnim svetovalcem na področju storitev za stranke
- Delovno znanje programov Microsoft Word, Excel in PowerPoint
- Izkušnje z uporabo programske opreme CRM
- Zaželena je univerzitetna diploma prve stopnje
- Licenci Series 7 in Series 66
- Natančnost in odlične sposobnosti reševanja problemov
- Jasno pisno in ustno sporazumevanje, vključno s sposobnostjo poenostavitve zapletenih informacij
- Odlično upravljanje časa in sposobnost usklajevanja konkurenčnih projektov in rokov
- Odlične medosebne veščine za vzpostavljanje in ohranjanje profesionalnih odnosov
- Sposobnost raziskovanja in ocenjevanja informacij
- Samostojen, proaktiven in motiviran pristop
Ugodnosti
- Ujemajoči se prispevki delodajalca v program 401(k)
- Zdravstvene ugodnosti
- Delniške opcije za zaposlene
- Plačan dopust
- Plačan prosti čas za prostovoljstvo
- Dostop do paketa LPL Total Rewards
- Prilagodljivo delovno okolje in podporni viri
- Sodelovalno delovno okolje
- Priložnost za pomemben vpliv