LPL Financial poskytuje služby správy majetku a technológie finančným profesionálom, inštitúciám a individuálnym investorom. Jej platforma spája podporu poradcov, konzultácie, investičný výskum, technologickú integráciu a zdroje na rozvoj podnikania, aby finančným poradcom pomohla budovať ich prax a poskytovať personalizované poradenstvo. Spoločnosť pôsobí v oblasti financií, poisťovníctva a konzultačných služieb a ponúka riešenia na podporu etablovaných firiem aj rastúcich poradenských podnikov.
Špecialista zákazníckych služieb – práca na diaľku | LPL Financial
Podpora finančných poradcov pri správe účtov a obsluhe klientov na diaľku v spoločnosti LPL Financial. Pomáhajte sieti správy majetku firmy poskytovať pohotové služby podporované technológiami.
Popis
- Podpora jedného alebo viacerých finančných poradcov pri administratívnych úlohách
- Prijímanie prichádzajúcich hovorov a plánovanie stretnutí s klientmi
- Príprava materiálov na stretnutia s klientmi
- Udržiavanie presných údajov o klientoch v riadiacich systémoch
- Podpora informačných a dokumentačných potrieb pri nových účtoch a prevodoch
- Proaktívny kontakt s klientmi a poradcami v časovo citlivých záležitostiach vrátane RMD
- Správa operácií na účtoch, ako sú otváranie účtov, riadenie hotovosti, prevody a údržba účtov
- Správa otázok a požiadaviek v spolupráci s internými tímami s cieľom ich rýchleho vyriešenia
- Vysvetľovanie služieb a možností účtov a digitálnych nástrojov, ako sú eSignature, elektronické výpisy a Account View
Požiadavky
- Minimálne dva roky skúseností vo finančných službách, ideálne v oblasti správy majetku
- Minimálne dva roky skúseností s podporou klientov a finančných poradcov na pozícii v klientskom servise
- Pracovná znalosť programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint
- Skúsenosti s používaním CRM softvéru
- Uprednostňuje sa bakalárske vzdelanie
- Licencie Series 7 a Series 66
- Dôslednosť a vynikajúce schopnosti riešiť problémy
- Jasná písomná a ústna komunikácia vrátane schopnosti zjednodušiť zložité informácie
- Vynikajúce riadenie času a schopnosť zvládať súbežné projekty a termíny
- Vynikajúce interpersonálne zručnosti na budovanie a udržiavanie profesionálnych vzťahov
- Schopnosť skúmať a vyhodnocovať informácie
- Samostatný, proaktívny a motivovaný prístup
Benefity
- Príspevok zamestnávateľa k programu 401(k)
- Zdravotné benefity
- Akciové opcie pre zamestnancov
- Platené voľno
- Platené voľno na dobrovoľnícku činnosť
- Prístup k balíku LPL Total Rewards
- Flexibilné pracovné prostredie a podporné zdroje
- Spolupracujúce pracovisko
- Príležitosť dosiahnuť významný vplyv