Η LPL Financial παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και τεχνολογικές λύσεις σε επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, οργανισμούς και ιδιώτες επενδυτές. Η πλατφόρμα της συνδυάζει υποστήριξη συμβούλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επενδυτική έρευνα, τεχνολογική ενοποίηση και πόρους επιχειρηματικής ανάπτυξης, βοηθώντας τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των ασφαλίσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με υπηρεσίες που υποστηρίζουν τόσο καθιερωμένες εταιρείες όσο και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις παροχής συμβουλών.
Συνεργάτης Εξυπηρέτησης Πελατών - Εξ αποστάσεως | LPL Financial
Υποστήριξη χρηματοοικονομικών συμβούλων στη διαχείριση λογαριασμών και την εξυπηρέτηση πελατών σε απομακρυσμένο ρόλο στη LPL Financial. Συμβολή στην παροχή άμεσων και τεχνολογικά υποστηριζόμενων εμπειριών από το δίκτυο διαχείρισης πλούτου της εταιρείας.
Περιγραφή
- Υποστήριξη ενός ή περισσότερων χρηματοοικονομικών συμβούλων σε διοικητικά καθήκοντα
- Απάντηση εισερχόμενων κλήσεων και προγραμματισμός ραντεβού πελατών
- Συγκέντρωση υλικού για συναντήσεις με πελάτες
- Διατήρηση ακριβών στοιχείων πελατών στα συστήματα διαχείρισης
- Υποστήριξη των αναγκών πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για νέους λογαριασμούς και μεταφορές
- Προληπτική επικοινωνία με πελάτες και συμβούλους για ζητήματα με αυστηρές προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων των RMDs
- Διαχείριση λειτουργιών λογαριασμών, όπως άνοιγμα λογαριασμών, διαχείριση μετρητών, μεταφορές και συντήρηση
- Διαχείριση ερωτημάτων και αιτημάτων σε συντονισμό με εσωτερικές ομάδες για άμεση επίλυση
- Επεξήγηση των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων λογαριασμών, καθώς και ψηφιακών εργαλείων όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, οι ηλεκτρονικές καταστάσεις και το Account View
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο έτη εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ιδανικά στη διαχείριση πλούτου
- Τουλάχιστον δύο έτη εμπειρίας στην υποστήριξη πελατών και χρηματοοικονομικών συμβούλων σε ρόλο εξυπηρέτησης πελατών
- Λειτουργική επάρκεια στα Microsoft Word, Excel και PowerPoint
- Εμπειρία στη χρήση λογισμικού CRM
- Προτιμάται πτυχίο πανεπιστημίου
- Άδειες Series 7 και Series 66
- Προσεκτική προσήλωση στη λεπτομέρεια και ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
- Σαφής γραπτή και προφορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας απλοποίησης σύνθετων πληροφοριών
- Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ικανότητα διαχείρισης ανταγωνιστικών έργων και προθεσμιών
- Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες για τη δημιουργία και τη διατήρηση επαγγελματικών σχέσεων
- Ικανότητα διερεύνησης και αξιολόγησης πληροφοριών
- Αυτοκατευθυνόμενη, προληπτική και motivated προσέγγιση
Παροχές
- Αντιστοίχιση εισφορών 401(k)
- Παροχές υγείας
- Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών για εργαζομένους
- Άδεια μετ' αποδοχών
- Άδεια για εθελοντισμό
- Πρόσβαση στο πακέτο LPL Total Rewards
- Ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον και υποστηρικτικοί πόροι
- Συνεργατικός χώρος εργασίας
- Ευκαιρία για ουσιαστικό αντίκτυπο