LPL Financial offre servizi di gestione patrimoniale e tecnologia per professionisti finanziari, istituzioni e investitori individuali. La sua piattaforma combina supporto ai consulenti, consulenza, ricerca sugli investimenti, integrazione tecnologica e risorse per lo sviluppo aziendale, aiutando i consulenti finanziari a far crescere la propria attività e a fornire consulenze personalizzate. L’azienda opera nei settori finanziario, assicurativo e della consulenza, con servizi pensati per supportare sia le imprese consolidate sia le attività di consulenza in crescita.
Addetto al Servizio Clienti - Da Remoto | LPL Financial
Supporta i consulenti finanziari nelle operazioni sui conti e nel servizio clienti lavorando da remoto presso LPL Financial. Contribuisci a offrire esperienze tempestive e basate sulla tecnologia alla rete di gestione patrimoniale dell’azienda.
Descrizione
- Fornire supporto amministrativo a uno o più consulenti finanziari
- Rispondere alle chiamate in entrata e organizzare gli appuntamenti con i clienti
- Preparare il materiale per le riunioni con i clienti
- Mantenere aggiornate le informazioni sui clienti nei sistemi di gestione
- Supportare le esigenze informative e documentali relative a nuovi conti e trasferimenti
- Contattare proattivamente clienti e consulenti in merito a questioni urgenti, comprese le distribuzioni minime obbligatorie (RMD)
- Gestire le operazioni sui conti, come apertura dei conti, gestione della liquidità, trasferimenti e manutenzione
- Gestire richieste e domande coordinandosi con i team interni per una risoluzione tempestiva
- Illustrare i servizi e le funzionalità dei conti e gli strumenti digitali come eSignature, gli estratti conto senza supporto cartaceo e Account View
Requisiti
- Almeno due anni di esperienza nei servizi finanziari, idealmente nella gestione patrimoniale
- Almeno due anni di esperienza nel supporto a clienti e consulenti finanziari in un ruolo di servizio clienti
- Buona padronanza operativa di Microsoft Word, Excel e PowerPoint
- Esperienza nell’uso di software CRM
- Laurea preferibile
- Licenze Series 7 e Series 66
- Grande attenzione ai dettagli e solide capacità di risoluzione dei problemi
- Capacità di comunicare in modo chiaro, per iscritto e oralmente, inclusa la capacità di semplificare informazioni complesse
- Solide capacità di gestione del tempo e capacità di gestire progetti e scadenze concorrenti
- Eccellenti capacità interpersonali per costruire e mantenere relazioni professionali
- Capacità di analizzare e valutare le informazioni
- Approccio autonomo, proattivo e motivato
Benefit
- Contributo integrativo al piano 401(k)
- Benefit sanitari
- Opzioni azionarie per i dipendenti
- Permessi retribuiti
- Permessi per attività di volontariato
- Accesso al pacchetto LPL Total Rewards
- Ambiente di lavoro flessibile e risorse di supporto
- Ambiente di lavoro collaborativo
- Opportunità di avere un impatto significativo