LPL Financial 為金融專業人士、機構和個人投資者提供財富管理服務與技術支援。其平台整合顧問支援、諮詢服務、投資研究、技術整合和業務拓展資源，協助財務顧問發展業務並提供個人化建議。公司業務涵蓋金融、保險和諮詢領域，旨在支援成熟企業和不斷成長的顧問業務。
客戶服務專員 - 遠端 | LPL Financial
在 LPL Financial 擔任遠端客戶服務專員，為財務顧問提供帳戶營運與客戶服務支援。 協助公司的財富管理網絡提供即時回應、技術支援的客戶體驗。
說明
- 為一位或多位財務顧問提供行政支援
- 接聽來電並安排客戶預約
- 準備客戶會議資料
- 在管理系統中維護準確的客戶資訊
- 為新帳戶與轉帳提供資訊及文件支援
- 主動聯絡客戶和財務顧問，處理包括 RMD 在內的時效性事項
- 處理帳戶開立、現金管理、轉帳和帳戶維護等營運工作
- 管理諮詢與請求，並與內部團隊協調以迅速解決問題
- 說明帳戶服務、功能以及電子簽名、無紙化對帳單和 Account View 等數位工具
職位要求
- 至少兩年金融服務業經驗，最好具備財富管理經驗
- 至少兩年在客戶服務職位支援客戶與財務顧問的經驗
- 能熟練使用 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint
- 具備使用 CRM 軟體的經驗
- 具備學士學位者優先
- 持有 Series 7 和 Series 66 執照
- 注重細節並具備出色的問題解決能力
- 具備清晰的書面與口頭溝通能力，能夠將複雜資訊簡化說明
- 時間管理能力強，能夠處理相互競爭的專案與期限
- 具備出色的人際交往能力，能夠建立並維持專業關係
- 能夠調查並評估資訊
- 具備自我驅動、積極主動且有動力的工作方式
福利待遇
- 401(k) 雇主配對提撥
- 健康福利
- 員工股票選擇權
- 帶薪休假
- 帶薪志工假
- 可享有 LPL Total Rewards 福利方案
- 彈性的工作環境與支援資源
- 協作型工作場所
- 有機會產生有意義的影響