LPL Financial hutoa huduma za usimamizi wa mali na teknolojia kwa wataalamu wa fedha, taasisi na wawekezaji binafsi. Jukwaa lake linachanganya usaidizi kwa washauri, ushauri wa kitaalamu, utafiti wa uwekezaji, ujumuishaji wa teknolojia na rasilimali za kuendeleza biashara ili kuwasaidia washauri wa fedha kujenga na kukuza shughuli zao pamoja na kutoa ushauri unaolingana na mahitaji ya kila mteja. Kampuni hii inafanya kazi katika sekta za fedha, bima na ushauri, ikiwa na huduma zilizoundwa kusaidia kampuni zilizoimarika na biashara za ushauri zinazoendelea kukua.
Mshirika wa Huduma kwa Wateja - Kazi ya Mbali | LPL Financial
Anawaunga mkono washauri wa kifedha katika shughuli za akaunti na huduma kwa wateja kupitia nafasi ya kazi ya mbali katika LPL Financial. Anasaidia mtandao wa usimamizi wa mali wa kampuni kutoa huduma zinazojibu kwa haraka na kutumia teknolojia.
Maelezo
- Kuwaunga mkono mshauri mmoja au zaidi wa kifedha katika majukumu ya kiutawala
- Kujibu simu zinazoingia na kupanga miadi ya wateja
- Kukusanya nyenzo za mikutano ya wateja
- Kudumisha taarifa sahihi za wateja katika mifumo ya usimamizi
- Kusaidia mahitaji ya taarifa na nyaraka kwa akaunti mpya na uhamisho
- Kuwasiliana mapema na wateja na washauri kuhusu mambo yanayohitaji hatua kwa wakati, ikiwemo RMD
- Kushughulikia shughuli za akaunti kama vile kufungua akaunti, usimamizi wa fedha taslimu, uhamisho, na matengenezo
- Kusimamia maswali na maombi huku ukiratibu na timu za ndani ili kupata suluhisho kwa haraka
- Kueleza huduma na uwezo wa akaunti pamoja na zana za kidijitali kama eSignature, taarifa zisizo za karatasi, na Account View
Mahitaji
- Angalau miaka miwili ya uzoefu katika huduma za kifedha, ikiwezekana katika usimamizi wa mali
- Angalau miaka miwili ya uzoefu wa kuwaunga mkono wateja na washauri wa kifedha katika nafasi ya huduma kwa wateja
- Uwezo wa kufanya kazi kwa kutumia Microsoft Word, Excel, na PowerPoint
- Uzoefu wa kutumia programu ya CRM
- Shahada ya kwanza inapendelewa
- Leseni za Series 7 na Series 66
- Umakini mkubwa kwa maelezo na ujuzi imara wa kutatua matatizo
- Mawasiliano yaliyo wazi ya maandishi na mazungumzo, pamoja na uwezo wa kurahisisha taarifa changamano
- Usimamizi mzuri wa muda na uwezo wa kusimamia miradi na makataa yanayoshindana
- Ujuzi bora wa watu wa kujenga na kudumisha mahusiano ya kitaalamu
- Uwezo wa kuchunguza na kutathmini taarifa
- Mtazamo wa kujiongoza, kuchukua hatua mapema, na kuwa na motisha
Manufaa
- Mchango unaolingana wa 401(k)
- Manufaa ya afya
- Chaguo za hisa kwa wafanyakazi
- Likizo yenye malipo
- Muda wa kujitolea wenye malipo
- Ufikiaji wa kifurushi cha LPL Total Rewards
- Mazingira ya kazi yanayobadilika na rasilimali za msaada
- Mahali pa kazi pa ushirikiano
- Fursa ya kuleta matokeo yenye maana