LPL Financial 为金融专业人士、机构和个人投资者提供财富管理服务与技术支持。其平台整合顾问支持、咨询服务、投资研究、技术集成和业务拓展资源，帮助财务顾问发展业务并提供个性化建议。公司业务涵盖金融、保险和咨询领域，旨在为成熟企业和不断发展的咨询机构提供支持。
客户服务专员 - 远程 | LPL Financial
在 LPL Financial 担任远程客户服务专员，为财务顾问提供账户运营和客户服务支持。 帮助公司的财富管理网络提供及时响应、技术支持的客户体验。
描述
- 为一名或多名财务顾问提供行政支持
- 接听来电并安排客户预约
- 准备客户会议材料
- 在管理系统中维护准确的客户信息
- 为新账户和转账提供信息及文件支持
- 主动联系客户和财务顾问，处理包括 RMD 在内的时效性事务
- 处理账户开户、现金管理、转账和账户维护等运营工作
- 管理咨询和请求，并与内部团队协调以迅速解决问题
- 说明账户服务、功能以及电子签名、无纸化账单和 Account View 等数字工具
任职要求
- 至少两年金融服务行业经验，最好具有财富管理经验
- 至少两年在客户服务岗位支持客户和财务顾问的经验
- 能够熟练使用 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint
- 具有使用 CRM 软件的经验
- 优先考虑拥有学士学位者
- 持有 Series 7 和 Series 66 牌照
- 注重细节并具备出色的问题解决能力
- 具备清晰的书面和口头沟通能力，能够将复杂信息简化说明
- 时间管理能力强，能够处理相互竞争的项目和截止期限
- 具备出色的人际交往能力，能够建立和维护专业关系
- 能够调查并评估信息
- 具备自我驱动、积极主动且有动力的工作方式
福利待遇
- 401(k) 雇主匹配
- 健康福利
- 员工股票期权
- 带薪休假
- 带薪志愿者服务假
- 可享受 LPL Total Rewards 福利方案
- 灵活的工作环境和支持资源
- 协作型工作场所
- 有机会产生有意义的影响