LPL Financial מספקת שירותי ניהול הון וטכנולוגיה לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים, למוסדות ולמשקיעים פרטיים. הפלטפורמה שלה משלבת תמיכה ביועצים, ייעוץ, מחקר השקעות, שילוב טכנולוגיות ומשאבים לפיתוח עסקי, כדי לסייע ליועצים פיננסיים לבנות את פעילותם ולהעניק ייעוץ מותאם אישית. החברה פועלת בתחומי הפיננסים, הביטוח והייעוץ, ומציעה שירותים שנועדו לתמוך הן בחברות מבוססות והן בעסקי ייעוץ מתפתחים.
עמית שירות לקוחות - עבודה מרחוק | LPL Financial
תמיכה ביועצים פיננסיים בתפעול חשבונות ובשירות לקוחות במסגרת תפקיד מרחוק ב-LPL Financial. סיוע לרשת ניהול העושר של החברה בהענקת חוויות שירות מהירות ונתמכות טכנולוגיה.
תיאור
- תמיכה ביועץ פיננסי אחד או יותר במשימות מנהליות
- מענה לשיחות נכנסות ותיאום פגישות עם לקוחות
- הכנת חומרים לפגישות עם לקוחות
- שמירה על דיוק פרטי הלקוחות במערכות הניהול
- תמיכה בצורכי המידע והמסמכים עבור חשבונות והעברות חדשים
- יצירת קשר יזומה עם לקוחות ויועצים בנושאים הדורשים טיפול בזמן, כולל RMDs
- טיפול בתפעול חשבונות, כגון פתיחת חשבונות, ניהול מזומנים, העברות ותחזוקה
- ניהול פניות ובקשות תוך תיאום עם צוותים פנימיים לפתרון מהיר
- הסבר על שירותי החשבון, היכולות והכלים הדיגיטליים, כגון חתימה אלקטרונית, דוחות ללא נייר ו-Account View
דרישות
- לפחות שנתיים של ניסיון בשירותים פיננסיים, רצוי בניהול עושר
- לפחות שנתיים של ניסיון בתמיכה בלקוחות וביועצים פיננסיים במסגרת תפקיד בשירות לקוחות
- שליטה מעשית ב-Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint
- ניסיון בשימוש בתוכנות CRM
- תואר ראשון הוא יתרון
- רישיונות Series 7 ו-Series 66
- תשומת לב קפדנית לפרטים ומיומנויות חזקות לפתרון בעיות
- תקשורת ברורה בכתב ובעל פה, כולל היכולת לפשט מידע מורכב
- ניהול זמן יעיל ויכולת לנהל פרויקטים ומועדי יעד מתחרים
- מיומנויות בין-אישיות מצוינות לבנייה ולשמירה על קשרים מקצועיים
- יכולת לחקור מידע ולהעריך אותו
- גישה עצמאית, יוזמת ומונעת
הטבות
- התאמת הפקדות ל-401(k)
- הטבות בריאות
- אופציות למניות לעובדים
- חופשה בתשלום
- זמן להתנדבות בתשלום
- גישה לחבילת LPL Total Rewards
- סביבת עבודה גמישה ומשאבים תומכים
- מקום עבודה שיתופי
- הזדמנות ליצור השפעה משמעותית