LPL Financial
LPL Financial
LPL Financial مالیاتی پیشہ ور افراد، اداروں اور انفرادی سرمایہ کاروں کے لیے دولت کے انتظام کی خدمات اور ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے۔ اس کا پلیٹ فارم مشاورتی معاونت، کنسلٹنگ، سرمایہ کاری کی تحقیق، ٹیکنالوجی کے انضمام اور کاروباری ترقی کے وسائل کو یکجا کرتا ہے تاکہ مالیاتی مشیر اپنے کاروبار قائم کر سکیں اور ذاتی نوعیت کا مشورہ فراہم کر سکیں۔ یہ کمپنی مالیات، بیمہ اور کنسلٹنگ کے شعبوں میں کام کرتی ہے اور ایسی خدمات فراہم کرتی ہے جو قائم شدہ فرموں اور ترقی کرتے ہوئے مشاورتی کاروبار، دونوں کی معاونت کرتی ہیں۔

کلائنٹ سروس ایسوسی ایٹ - ریموٹ | ایل پی ایل فنانشل

ایل پی ایل فنانشل میں ریموٹ کردار کے تحت مالی مشیروں کو اکاؤنٹ آپریشنز اور کلائنٹ سروس میں معاونت فراہم کریں۔ ادارے کے ویلتھ مینجمنٹ نیٹ ورک کو فوری اور ٹیکنالوجی سے فعال تجربات فراہم کرنے میں مدد دیں۔

تفصیل

  • ایک یا زیادہ مالی مشیروں کو انتظامی امور میں معاونت فراہم کرنا
  • موصول ہونے والی کالز کا جواب دینا اور کلائنٹس کی ملاقاتیں طے کرنا
  • کلائنٹ میٹنگز کے لیے مواد تیار کرنا
  • مینجمنٹ سسٹمز میں کلائنٹس کی معلومات درست رکھنا
  • نئے اکاؤنٹس اور ٹرانسفرز کے لیے معلومات اور دستاویزات کی ضروریات میں معاونت کرنا
  • RMDs سمیت وقت کے لحاظ سے اہم معاملات کے بارے میں کلائنٹس اور مشیروں سے پیشگی رابطہ کرنا
  • اکاؤنٹ کھولنے، نقد رقم کے انتظام، ٹرانسفرز اور دیکھ بھال جیسے اکاؤنٹ آپریشنز سنبھالنا
  • فوری حل کے لیے اندرونی ٹیموں کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے استفسارات اور درخواستوں کا انتظام کرنا
  • eSignature، پیپر لیس اسٹیٹمنٹس اور Account View جیسے اکاؤنٹ سروسز، صلاحیتوں اور ڈیجیٹل ٹولز کی وضاحت کرنا

تقاضے

  • مالی خدمات میں کم از کم دو سال کا تجربہ، ویلتھ مینجمنٹ میں تجربہ ترجیحی ہے
  • کلائنٹ سروس کے کردار میں کلائنٹس اور مالی مشیروں کی معاونت کا کم از کم دو سال کا تجربہ
  • Microsoft Word، Excel اور PowerPoint میں کام کرنے کی مہارت
  • CRM سافٹ ویئر استعمال کرنے کا تجربہ
  • بیچلر ڈگری ترجیحی ہے
  • Series 7 اور Series 66 لائسنسز
  • تفصیلات پر محتاط توجہ اور مضبوط مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت
  • پیچیدہ معلومات کو آسان بنانے کی صلاحیت سمیت واضح تحریری اور زبانی ابلاغ
  • مضبوط وقت کا انتظام اور بیک وقت متعدد منصوبوں اور آخری تاریخوں کو سنبھالنے کی صلاحیت
  • پیشہ ورانہ تعلقات قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے بہترین باہمی مہارتیں
  • معلومات کی تحقیق اور جائزہ لینے کی صلاحیت
  • خود ہدایت یافتہ، فعال اور پُرعزم اندازِ کار

مراعات

  • 401(k) میچنگ
  • صحت کی سہولیات
  • ملازمین کے اسٹاک آپشنز
  • بااجرت چھٹی
  • رضاکارانہ کام کے لیے چھٹی
  • LPL Total Rewards پیکیج تک رسائی
  • لچکدار کام کا ماحول اور معاون وسائل
  • تعاون پر مبنی کام کی جگہ
  • بامعنی اثر ڈالنے کا موقع