LPL Financial pruža usluge upravljanja imovinom i tehnološka rješenja financijskim stručnjacima, institucijama i pojedinačnim ulagačima. Njezina platforma objedinjuje podršku savjetnicima, savjetovanje, investicijska istraživanja, tehnološku integraciju i resurse za razvoj poslovanja kako bi financijskim savjetnicima pomogla izgraditi njihovu praksu i pružiti personalizirane savjete. Tvrtka posluje u područjima financija, osiguranja i savjetovanja, a njezine su usluge namijenjene podršci etabliranim tvrtkama i rastućim savjetodavnim poslovanjima.
Suradnik za korisničku podršku – rad na daljinu | LPL Financial
Pružajte podršku financijskim savjetnicima u poslovanju s računima i radu s klijentima na daljinu u tvrtki LPL Financial. Pomozite mreži za upravljanje imovinom tvrtke pružati brza iskustva podržana tehnologijom.
Opis
- Pružanje podrške jednom ili više financijskih savjetnika u administrativnim zadacima
- Odgovaranje na dolazne pozive i dogovaranje termina s klijentima
- Priprema materijala za sastanke s klijentima
- Održavanje točnih podataka o klijentima u upravljačkim sustavima
- Pružanje podrške u vezi s informacijama i dokumentacijom za nove račune i prijenose
- Proaktivno kontaktiranje klijenata i savjetnika u vremenski osjetljivim pitanjima, uključujući RMD-ove
- Obavljanje poslova povezanih s računima, kao što su otvaranje računa, upravljanje gotovinom, prijenosi i održavanje
- Upravljanje upitima i zahtjevima uz koordinaciju s internim timovima radi brzog rješavanja
- Objašnjavanje usluga i mogućnosti računa te digitalnih alata kao što su eSignature, izvodi bez papira i Account View
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u financijskim uslugama, idealno u upravljanju imovinom
- Najmanje dvije godine iskustva u podršci klijentima i financijskim savjetnicima na poziciji u korisničkoj podršci
- Radno poznavanje programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint
- Iskustvo u korištenju CRM softvera
- Poželjna je prvostupnička diploma
- Licence Series 7 i Series 66
- Izražena pažnja prema detaljima i snažne sposobnosti rješavanja problema
- Jasna pisana i usmena komunikacija, uključujući sposobnost pojednostavljivanja složenih informacija
- Izvrsno upravljanje vremenom i sposobnost upravljanja konkurentnim projektima i rokovima
- Izvrsne interpersonalne vještine za izgradnju i održavanje profesionalnih odnosa
- Sposobnost istraživanja i procjene informacija
- Samostalan, proaktivan i motiviran pristup
Pogodnosti
- Usklađivanje uplata u 401(k) plan
- Zdravstvene pogodnosti
- Opcije na dionice za zaposlenike
- Plaćeni dopust
- Plaćeno vrijeme za volontiranje
- Pristup paketu LPL Total Rewards
- Fleksibilno radno okruženje i resursi za podršku
- Suradničko radno okruženje
- Prilika za ostvarivanje značajnog utjecaja