تقدم LPL Financial خدمات إدارة الثروات والتكنولوجيا للمتخصصين والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد. وتجمع منصتها بين دعم المستشارين والاستشارات وأبحاث الاستثمار والتكامل التكنولوجي وموارد تطوير الأعمال، لمساعدة المستشارين الماليين على بناء ممارساتهم وتقديم نصائح مخصصة. تعمل الشركة في مجالات التمويل والتأمين والاستشارات، وتوفر خدمات مصممة لدعم الشركات الراسخة ومؤسسات الاستشارات المتنامية على حد سواء.
مساعد خدمة العملاء - عن بُعد | إل بي إل فاينانشال
دعم المستشارين الماليين في عمليات الحسابات وخدمة العملاء ضمن دور عن بُعد لدى إل بي إل فاينانشال. المساعدة في تمكين شبكة إدارة الثروات التابعة للشركة من تقديم تجارب سريعة الاستجابة ومدعومة بالتكنولوجيا.
الوصف
- دعم مستشار مالي واحد أو أكثر في المهام الإدارية
- الرد على المكالمات الواردة وترتيب مواعيد العملاء
- إعداد المواد اللازمة لاجتماعات العملاء
- الحفاظ على دقة معلومات العملاء في أنظمة الإدارة
- دعم احتياجات المعلومات والوثائق للحسابات والتحويلات الجديدة
- التواصل بشكل استباقي مع العملاء والمستشارين بشأن المسائل الحساسة من حيث الوقت، بما في ذلك الحد الأدنى من التوزيعات المطلوبة
- معالجة عمليات الحسابات، مثل فتح الحسابات وإدارة النقد والتحويلات والصيانة
- إدارة الاستفسارات والطلبات مع التنسيق مع الفرق الداخلية للوصول إلى حل سريع
- شرح خدمات الحسابات وإمكاناتها والأدوات الرقمية مثل التوقيع الإلكتروني وكشوف الحسابات غير الورقية وواجهة Account View
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن سنتين في الخدمات المالية، ويفضل في إدارة الثروات
- خبرة لا تقل عن سنتين في دعم العملاء والمستشارين الماليين ضمن دور في خدمة العملاء
- إجادة عملية لبرامج Microsoft Word وExcel وPowerPoint
- خبرة في استخدام برامج إدارة علاقات العملاء
- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس
- رخصتا Series 7 وSeries 66
- اهتمام دقيق بالتفاصيل ومهارات قوية في حل المشكلات
- قدرة واضحة على التواصل الكتابي والشفهي، بما في ذلك تبسيط المعلومات المعقدة
- مهارات قوية في إدارة الوقت والقدرة على إدارة المشاريع والمواعيد النهائية المتزامنة
- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين لبناء العلاقات المهنية والحفاظ عليها
- القدرة على التحقيق في المعلومات وتقييمها
- نهج مستقل واستباقي ومحفز
المزايا
- مطابقة مساهمات 401(k)
- مزايا صحية
- خيارات أسهم للموظفين
- إجازة مدفوعة الأجر
- وقت تطوعي مدفوع
- إمكانية الوصول إلى حزمة LPL Total Rewards
- بيئة عمل مرنة وموارد داعمة
- مكان عمل تعاوني
- فرصة لإحداث تأثير ملموس