LPL Financial świadczy usługi i dostarcza technologie z zakresu zarządzania majątkiem dla specjalistów finansowych, instytucji oraz inwestorów indywidualnych. Platforma firmy łączy wsparcie doradców, doradztwo, badania inwestycyjne, integrację technologiczną oraz zasoby wspierające rozwój biznesu, pomagając doradcom finansowym rozwijać działalność i oferować spersonalizowane rekomendacje. Firma działa w obszarach finansów, ubezpieczeń i doradztwa, zapewniając usługi zarówno doświadczonym firmom, jak i rozwijającym się przedsiębiorstwom doradczym.
Specjalista ds. obsługi klienta — praca zdalna | LPL Financial
Wspieraj doradców finansowych w obsłudze rachunków i klientów w ramach zdalnego stanowiska w LPL Financial. Pomagaj sieci firmy zarządzającej majątkiem zapewniać szybką obsługę klienta wspieraną technologią.
Opis
- Wsparcie jednego lub większej liczby doradców finansowych w zadaniach administracyjnych
- Odbieranie połączeń przychodzących i organizowanie spotkań z klientami
- Przygotowywanie materiałów na spotkania z klientami
- Dbanie o aktualność informacji o klientach w systemach zarządzania
- Wsparcie w zakresie informacji i dokumentacji potrzebnych przy otwieraniu nowych rachunków i transferach
- Proaktywne kontaktowanie się z klientami i doradcami w pilnych sprawach, w tym dotyczących wymaganych minimalnych wypłat (RMD)
- Obsługa rachunków, w tym otwieranie rachunków, zarządzanie środkami pieniężnymi, transfery i bieżąca obsługa
- Zarządzanie zapytaniami i prośbami oraz współpraca z zespołami wewnętrznymi w celu szybkiego rozwiązywania spraw
- Wyjaśnianie usług i możliwości rachunków oraz narzędzi cyfrowych, takich jak eSignature, wyciągi elektroniczne i Account View
Wymagania
- Co najmniej dwa lata doświadczenia w usługach finansowych, najlepiej w zarządzaniu majątkiem
- Co najmniej dwa lata doświadczenia we wspieraniu klientów i doradców finansowych na stanowisku związanym z obsługą klienta
- Praktyczna znajomość programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint
- Doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania CRM
- Preferowane wykształcenie wyższe z tytułem licencjata
- Licencje Series 7 i Series 66
- Dbałość o szczegóły i silne umiejętności rozwiązywania problemów
- Jasna komunikacja pisemna i ustna, w tym umiejętność upraszczania złożonych informacji
- Doskonałe zarządzanie czasem i umiejętność prowadzenia wielu projektów oraz dotrzymywania konkurencyjnych terminów
- Doskonałe umiejętności interpersonalne umożliwiające budowanie i utrzymywanie relacji zawodowych
- Umiejętność analizowania i oceniania informacji
- Samodzielne, proaktywne i zmotywowane podejście
Benefity
- Dopłaty pracodawcy do planu 401(k)
- Świadczenia zdrowotne
- Opcje na akcje dla pracowników
- Płatny czas wolny
- Płatny czas na wolontariat
- Dostęp do pakietu LPL Total Rewards
- Elastyczne środowisko pracy i zasoby wsparcia
- Współpracujące środowisko pracy
- Możliwość wywierania znaczącego wpływu