LPL Financial tilbyr formuesforvaltningstjenester og teknologi for finansielle rådgivere, institusjoner og private investorer. Plattformen kombinerer rådgiverstøtte, konsulenttjenester, investeringsanalyse, teknologiintegrasjon og ressurser for forretningsutvikling for å hjelpe finansielle rådgivere med å bygge opp virksomhetene sine og levere personlig tilpassede råd. Selskapet opererer innen finans, forsikring og rådgivning, med tjenester som er utviklet for å støtte både etablerte selskaper og rådgivningsvirksomheter i vekst.
Kundeservicemedarbeider – fjernarbeid | LPL Financial
Støtt finansielle rådgivere med kontooperasjoner og kundeservice i en fjernarbeidsrolle hos LPL Financial. Hjelp selskapets nettverk innen formuesforvaltning med å levere imøtekommende, teknologibaserte kundeopplevelser.
Beskrivelse
- Støtte én eller flere finansielle rådgivere med administrative oppgaver
- Besvare innkommende samtaler og avtale kundemøter
- Sette sammen materiell til kundemøter
- Vedlikeholde korrekte kundeopplysninger i administrasjonssystemer
- Støtte informasjons- og dokumentasjonsbehov for nye kontoer og overføringer
- Proaktivt kontakte kunder og rådgivere om tidskritiske forhold, inkludert RMD-er
- Håndtere kontooperasjoner som kontoåpning, likviditetsstyring, overføringer og vedlikehold
- Håndtere henvendelser og forespørsler, samtidig som du samarbeider med interne team for rask løsning
- Forklare kontotjenester, funksjoner og digitale verktøy som eSignature, papirløse kontoutskrifter og Account View
Krav
- Minst to års erfaring med finansielle tjenester, helst innen formuesforvaltning
- Minst to års erfaring med å støtte kunder og finansielle rådgivere i en kundeservicerolle
- Arbeidskunnskap i Microsoft Word, Excel og PowerPoint
- Erfaring med CRM-programvare
- Bachelorgrad er en fordel
- Lisensene Series 7 og Series 66
- Nøyaktighet og sterke problemløsningsevner
- Tydelig skriftlig og muntlig kommunikasjon, inkludert evnen til å forenkle kompleks informasjon
- Gode ferdigheter innen tidsstyring og evne til å håndtere konkurrerende prosjekter og frister
- Gode mellommenneskelige ferdigheter for å bygge og opprettholde profesjonelle relasjoner
- Evne til å undersøke og vurdere informasjon
- Selvstendig, proaktiv og motivert arbeidsstil
Fordeler
- Arbeidsgivermatching på 401(k)
- Helsefordeler
- Aksjeopsjoner for ansatte
- Betalt fri
- Betalt fri for frivillig arbeid
- Tilgang til LPL Total Rewards-pakken
- Fleksibelt arbeidsmiljø og støtteressurser
- Samarbeidsorientert arbeidsplass
- Mulighet til å gjøre en meningsfull forskjell