LPL Financial teikia turto valdymo paslaugas ir technologijas finansų specialistams, institucijoms bei individualiems investuotojams. Jos platforma apima konsultantų palaikymą, konsultavimą, investicinius tyrimus, technologijų integravimą ir verslo plėtros išteklius, padedančius finansų konsultantams kurti savo veiklą ir teikti individualizuotus patarimus. Įmonė veikia finansų, draudimo ir konsultavimo srityse, o jos paslaugos skirtos tiek įsitvirtinusioms įmonėms, tiek augančioms konsultavimo įmonėms remti.
Klientų aptarnavimo specialistas – nuotolinis darbas | LPL Financial
Dirbkite su finansų konsultantais tvarkydami sąskaitas ir teikdami klientų aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu LPL Financial. Padėkite turto valdymo tinklui užtikrinti operatyvią, technologijomis grįstą klientų patirtį.
Aprašymas
- Teikite administracinę pagalbą vienam ar keliems finansų konsultantams
- Atsiliepkite į gaunamus skambučius ir derinkite susitikimus su klientais
- Parenkite medžiagą susitikimams su klientais
- Prižiūrėkite, kad klientų informacija valdymo sistemose būtų tiksli
- Padėkite surinkti informaciją ir dokumentus, reikalingus naujoms sąskaitoms ir pervedimams
- Aktyviai susisiekite su klientais ir konsultantais dėl skubių klausimų, įskaitant privalomus minimalius išėmimus (RMD)
- Tvarkykite sąskaitų operacijas, tokias kaip sąskaitų atidarymas, grynųjų pinigų valdymas, pervedimai ir duomenų priežiūra
- Valdykite užklausas ir prašymus, koordinuodami veiksmus su vidinėmis komandomis, kad jie būtų greitai išspręsti
- Paaiškinkite sąskaitų paslaugas, jų funkcijas ir skaitmeninius įrankius, tokius kaip eSignature, elektroninės sąskaitų išrašų versijos ir Account View
Reikalavimai
- Ne mažesnė nei dvejų metų patirtis finansinių paslaugų srityje, pageidautina turto valdymo srityje
- Ne mažesnė nei dvejų metų patirtis aptarnaujant klientus ir teikiant pagalbą finansų konsultantams klientų aptarnavimo srityje
- Geri darbo su Microsoft Word, Excel ir PowerPoint įgūdžiai
- Patirtis naudojant CRM programinę įrangą
- Pageidautinas bakalauro laipsnis
- Series 7 ir Series 66 licencijos
- Atidumas detalėms ir geri problemų sprendimo įgūdžiai
- Aiškūs rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžiai, įskaitant gebėjimą supaprastinti sudėtingą informaciją
- Puikūs laiko planavimo įgūdžiai ir gebėjimas valdyti konkuruojančius projektus bei terminus
- Puikūs bendravimo įgūdžiai, reikalingi profesiniams santykiams kurti ir palaikyti
- Gebėjimas tirti ir vertinti informaciją
- Savarankiškas, iniciatyvus ir motyvuotas darbo būdas
Privalumai
- Darbdavio įmokos į 401(k) planą
- Sveikatos draudimo išmokos
- Darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai
- Apmokamas laisvas laikas
- Apmokamas laikas savanoriškai veiklai
- Galimybė naudotis LPL Total Rewards paketu
- Lanksti darbo aplinka ir pagalbiniai ištekliai
- Bendradarbiavimu grindžiama darbo vieta
- Galimybė prasmingai prisidėti