LPL Financial biedt vermogensbeheerdiensten en technologie voor financiële professionals, instellingen en particuliere beleggers. Het platform combineert ondersteuning voor adviseurs, adviesdiensten, beleggingsonderzoek, technologie-integratie en middelen voor bedrijfsontwikkeling om financieel adviseurs te helpen hun praktijk op te bouwen en persoonlijk advies te geven. Het bedrijf is actief op het gebied van financiën, verzekeringen en advies en biedt diensten ter ondersteuning van zowel gevestigde ondernemingen als groeiende adviesbedrijven.
Medewerker Klantenservice – Remote | LPL Financial
Ondersteun financiële adviseurs bij accountbeheer en klantenservice in een externe functie bij LPL Financial. Help het vermogensbeheer netwerk van de onderneming responsieve, technologisch ondersteunde klantbelevingen te bieden.
Beschrijving
- Een of meer financiële adviseurs ondersteunen bij administratieve taken
- Inkomende telefoongesprekken beantwoorden en klantafspraken inplannen
- Materialen voor klantgesprekken samenstellen
- Nauwkeurige klantinformatie in managementsystemen bijhouden
- Ondersteunen bij informatie- en documentatiebehoeften voor nieuwe accounts en overboekingen
- Proactief contact opnemen met klanten en adviseurs over tijdgevoelige onderwerpen, waaronder RMD's
- Accountactiviteiten uitvoeren, zoals het openen van accounts, cashmanagement, overboekingen en onderhoud
- Vragen en verzoeken afhandelen en daarbij met interne teams samenwerken voor een snelle oplossing
- Accountdiensten, mogelijkheden en digitale tools zoals eSignature, papierloze rekeningafschriften en Account View toelichten
Vereisten
- Minimaal twee jaar ervaring in financiële dienstverlening, bij voorkeur in vermogensbeheer
- Minimaal twee jaar ervaring met het ondersteunen van klanten en financiële adviseurs in een klantenservicefunctie
- Werkvaardigheid met Microsoft Word, Excel en PowerPoint
- Ervaring met CRM-software
- Een bachelordiploma is gewenst
- Series 7- en Series 66-licenties
- Zorgvuldige aandacht voor detail en sterke probleemoplossende vaardigheden
- Duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatie, inclusief het vermogen om complexe informatie eenvoudig uit te leggen
- Sterk time-management en het vermogen om meerdere projecten en deadlines tegelijk te beheren
- Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden voor het opbouwen en onderhouden van professionele relaties
- Vermogen om informatie te onderzoeken en te beoordelen
- Zelfstandige, proactieve en gemotiveerde werkhouding
Voordelen
- 401(k)-matching
- Gezondheidsvoorzieningen
- Aandelenopties voor medewerkers
- Betaald verlof
- Betaald verlof voor vrijwilligerswerk
- Toegang tot het LPL Total Rewards-pakket
- Flexibele werkomgeving en ondersteunende middelen
- Samenwerkende werkomgeving
- Mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren