LPL Financial erbjuder förmögenhetsförvaltningstjänster och teknik för finansiella rådgivare, institutioner och privata investerare. Plattformen kombinerar rådgivarstöd, konsulttjänster, investeringsanalys, teknikintegration och resurser för affärsutveckling för att hjälpa finansiella rådgivare att utveckla sina verksamheter och ge personligt anpassad rådgivning. Företaget verkar inom finans, försäkring och konsulttjänster, med tjänster som är utformade för att stödja både etablerade företag och växande rådgivningsverksamheter.
Kundtjänstmedarbetare – distans | LPL Financial
Stöd finansiella rådgivare med kontoärenden och kundservice i en distansroll hos LPL Financial. Hjälp företagets nätverk för förmögenhetsförvaltning att erbjuda lyhörda, teknikstödda kundupplevelser.
Beskrivning
- Stöd en eller flera finansiella rådgivare med administrativa uppgifter
- Besvara inkommande samtal och boka kundmöten
- Sammanställa material inför kundmöten
- Underhålla korrekt kundinformation i administrativa system
- Stödja informations- och dokumentationsbehov för nya konton och överföringar
- Proaktivt kontakta kunder och rådgivare om tidskritiska ärenden, inklusive RMD
- Hantera kontoärenden som kontoöppning, likviditetshantering, överföringar och underhåll
- Hantera frågor och önskemål samtidigt som du samarbetar med interna team för snabb lösning
- Förklara kontotjänster, funktioner och digitala verktyg som eSignature, papperslösa kontoutdrag och Account View
Krav
- Minst två års erfarenhet av finansiella tjänster, helst inom förmögenhetsförvaltning
- Minst två års erfarenhet av att stödja kunder och finansiella rådgivare i en kundserviceroll
- Yrkesmässiga kunskaper i Microsoft Word, Excel och PowerPoint
- Erfarenhet av CRM-programvara
- En kandidatexamen är meriterande
- Licenserna Series 7 och Series 66
- Noggrannhet och god problemlösningsförmåga
- Tydlig skriftlig och muntlig kommunikation, inklusive förmåga att förenkla komplex information
- God tidsplaneringsförmåga och förmåga att hantera konkurrerande projekt och tidsfrister
- Utmärkt samarbetsförmåga för att bygga och upprätthålla professionella relationer
- Förmåga att undersöka och utvärdera information
- Självständig, proaktiv och motiverad arbetsstil
Förmåner
- Matchning till 401(k)
- Hälsoförmåner
- Personaloptioner
- Betald ledighet
- Betald ledighet för volontärarbete
- Tillgång till LPL Total Rewards-paketet
- Flexibel arbetsmiljö och stödresurser
- Samarbetsinriktad arbetsplats
- Möjlighet att göra en meningsfull insats