Nagbibigay ang LPL Financial ng mga serbisyo sa pamamahala ng yaman at teknolohiya para sa mga propesyonal sa pananalapi, institusyon, at indibidwal na mamumuhunan. Pinagsasama ng platform nito ang suporta para sa mga tagapayo, pagkonsulta, pananaliksik sa pamumuhunan, pagsasama ng teknolohiya, at mga mapagkukunan para sa pagpapaunlad ng negosyo upang matulungan ang mga tagapayong pinansyal na mapalago ang kanilang mga gawain at makapaghatid ng payong angkop sa bawat kliyente. Nagpapatakbo ang kumpanya sa mga larangan ng pananalapi, seguro, at pagkonsulta, na may mga serbisyong idinisenyo para suportahan ang mga matatag nang kompanya at mga lumalaking negosyong nagbibigay ng payo.
Kasamang Serbisyo sa Kliyente - Remote | LPL Financial
Sumusuporta sa mga financial advisor sa mga operasyon ng account at serbisyo sa kliyente sa isang remote na tungkulin sa LPL Financial. Tumutulong sa network ng wealth management ng kompanya na maghatid ng mabilis tumugon at teknolohiyang suportadong karanasan.
Paglalarawan
- Sumuporta sa isa o higit pang financial advisor sa mga gawaing administratibo
- Sumagot sa mga papasok na tawag at mag-ayos ng mga appointment ng kliyente
- Magtipon ng mga materyales para sa mga pagpupulong sa kliyente
- Panatilihing wasto ang impormasyon ng kliyente sa mga sistema ng pamamahala
- Sumuporta sa mga pangangailangan sa impormasyon at dokumentasyon para sa mga bagong account at transfer
- Aktibong makipag-ugnayan sa mga kliyente at advisor tungkol sa mga usaping kailangang aksyunan agad, kabilang ang RMD
- Asikasuhin ang mga operasyon ng account gaya ng pagbubukas ng account, pamamahala ng cash, mga transfer, at maintenance
- Pamahalaan ang mga tanong at kahilingan habang nakikipag-ugnayan sa mga internal na team para sa mabilis na resolusyon
- Ipaliwanag ang mga serbisyo at kakayahan ng account, pati mga digital tool gaya ng eSignature, paperless statement, at Account View
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa mga serbisyong pinansyal, mas mainam kung sa wealth management
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa pagsuporta sa mga kliyente at financial advisor sa tungkulin sa serbisyo sa kliyente
- Kakayahang magtrabaho gamit ang Microsoft Word, Excel, at PowerPoint
- Karanasan sa paggamit ng CRM software
- Mas mainam ang bachelor's degree
- Mga lisensyang Series 7 at Series 66
- Maingat na atensyon sa detalye at mahusay na kasanayan sa paglutas ng problema
- Malinaw na pasulat at pasalitang komunikasyon, kabilang ang kakayahang gawing simple ang kumplikadong impormasyon
- Mahusay na pamamahala ng oras at kakayahang pamahalaan ang magkakasabay na proyekto at deadline
- Napakahusay na interpersonal skills para bumuo at mapanatili ang mga propesyonal na relasyon
- Kakayahang magsiyasat at magsuri ng impormasyon
- Sariling direksyon, maagap, at motivated na paraan ng pagtatrabaho
Mga Benepisyo
- Katumbas na kontribusyon sa 401(k)
- Mga benepisyong pangkalusugan
- Mga stock option para sa empleyado
- Bayad na leave
- Bayad na oras para sa pagboboluntaryo
- Access sa LPL Total Rewards package
- Flexible na kapaligiran sa trabaho at mga suportang resource
- Kolaboratibong lugar ng trabaho
- Pagkakataong makagawa ng makabuluhang epekto