LPL Financial bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Technologie für Finanzfachleute, Institutionen und private Anleger. Die Plattform kombiniert Unterstützung für Finanzberater, Beratung, Investmentresearch, Technologieintegration und Ressourcen zur Geschäftsentwicklung, damit Finanzberater ihre Praxen aufbauen und eine personalisierte Beratung anbieten können. Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzen, Versicherungen und Beratung tätig und bietet Dienstleistungen für etablierte Unternehmen ebenso wie für wachsende Beratungsgeschäfte.
Mitarbeiter Kundenservice – Remote | LPL Financial
Unterstützen Sie Finanzberater bei Kontovorgängen und im Kundenservice in einer Remote-Position bei LPL Financial. Helfen Sie dem Vermögensverwaltungsnetzwerk des Unternehmens dabei, reaktionsschnelle, technologiegestützte Kundenerlebnisse zu bieten.
Beschreibung
- Unterstützung eines oder mehrerer Finanzberater bei administrativen Aufgaben
- Entgegennahme eingehender Anrufe und Vereinbarung von Kundenterminen
- Zusammenstellung von Unterlagen für Kundengespräche
- Pflege korrekter Kundeninformationen in Managementsystemen
- Unterstützung bei Informations- und Dokumentationsanforderungen für neue Konten und Übertragungen
- Proaktive Kontaktaufnahme mit Kunden und Beratern zu zeitkritischen Themen, einschließlich RMDs
- Bearbeitung von Kontovorgängen wie Kontoeröffnung, Cash-Management, Übertragungen und Kontopflege
- Bearbeitung von Anfragen und Anliegen sowie Koordination mit internen Teams zur schnellen Lösung
- Erläuterung von Kontodienstleistungen, Funktionen und digitalen Tools wie eSignature, papierlosen Kontoauszügen und Account View
Anforderungen
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, idealerweise in der Vermögensverwaltung
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Unterstützung von Kunden und Finanzberatern im Kundenservice
- Arbeitskenntnisse in Microsoft Word, Excel und PowerPoint
- Erfahrung im Umgang mit CRM-Software
- Ein Bachelorabschluss ist wünschenswert
- Lizenzen der Serien 7 und 66
- Sorgfältige Arbeitsweise und ausgeprägte Fähigkeiten zur Problemlösung
- Klare schriftliche und mündliche Kommunikation, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Informationen verständlich zu vermitteln
- Ausgeprägtes Zeitmanagement und die Fähigkeit, konkurrierende Projekte und Fristen zu bewältigen
- Ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten zum Aufbau und zur Pflege professioneller Beziehungen
- Fähigkeit, Informationen zu untersuchen und zu bewerten
- Selbstständige, proaktive und motivierte Arbeitsweise
Zusatzleistungen
- 401(k)-Matching
- Gesundheitsleistungen
- Mitarbeiteraktienoptionen
- Bezahlte Freistellung
- Bezahlte Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Zugang zum LPL Total Rewards-Paket
- Flexibles Arbeitsumfeld und unterstützende Ressourcen
- Kollaborativer Arbeitsplatz
- Möglichkeit, einen bedeutenden Beitrag zu leisten