LPL Financial ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งและเทคโนโลยีแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน สถาบัน และนักลงทุนรายบุคคล แพลตฟอร์มของบริษัทผสานการสนับสนุนที่ปรึกษา การให้คำปรึกษา การวิจัยการลงทุน การผสานรวมเทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสร้างและพัฒนาธุรกิจของตน พร้อมมอบคำแนะนำที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย บริษัทดำเนินงานครอบคลุมด้านการเงิน ประกันภัย และการให้คำปรึกษา โดยมีบริการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทั้งบริษัทที่ดำเนินงานอยู่แล้วและธุรกิจที่ปรึกษาที่กำลังเติบโต
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ทำงานทางไกล | LPL Financial
สนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินด้านการดำเนินงานบัญชีและการบริการลูกค้าในบทบาททำงานทางไกลที่ LPL Financial ช่วยให้เครือข่ายบริหารความมั่งคั่งของบริษัทมอบประสบการณ์ที่ตอบสนองรวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
รายละเอียด
- สนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินหนึ่งรายขึ้นไปในการปฏิบัติงานด้านธุรการ
- รับสายโทรเข้าและจัดตารางนัดหมายกับลูกค้า
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมกับลูกค้า
- ดูแลข้อมูลลูกค้าในระบบจัดการให้ถูกต้องอยู่เสมอ
- สนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับบัญชีใหม่และการโอนย้ายบัญชี
- ติดต่อเชิงรุกกับลูกค้าและที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด รวมถึง RMD
- ดำเนินงานด้านบัญชี เช่น การเปิดบัญชี การจัดการเงินสด การโอนเงิน และการดูแลบัญชี
- จัดการข้อซักถามและคำขอ พร้อมประสานงานกับทีมภายในเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- อธิบายบริการและความสามารถของบัญชี รวมถึงเครื่องมือดิจิทัล เช่น eSignature ใบแจ้งยอดแบบไร้กระดาษ และ Account View
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินอย่างน้อยสองปี โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่ง
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในการสนับสนุนลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินในบทบาทบริการลูกค้า
- สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ในการทำงานได้
- มีประสบการณ์ใช้ซอฟต์แวร์ CRM
- หากมีวุฒิปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาต Series 7 และ Series 66
- ใส่ใจในรายละเอียดและมีทักษะแก้ไขปัญหาที่ดี
- สื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
- บริหารเวลาได้ดีและสามารถจัดการหลายโครงการพร้อมกำหนดเวลาที่ทับซ้อนกันได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ
- สามารถตรวจสอบและประเมินข้อมูลได้
- ทำงานได้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น และมีแรงจูงใจ
สวัสดิการ
- เงินสมทบจากนายจ้างในแผน 401(k)
- สวัสดิการด้านสุขภาพ
- สิทธิซื้อหุ้นสำหรับพนักงาน
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
- วันลาเพื่อทำงานอาสาสมัคร
- เข้าถึงแพ็กเกจ LPL Total Rewards
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นและทรัพยากรสนับสนุน
- สถานที่ทำงานที่ส่งเสริมความร่วมมือ
- โอกาสสร้างผลกระทบที่มีความหมาย