LPL Financial은 금융 전문가, 기관 및 개인 투자자를 대상으로 자산 관리 서비스와 기술을 제공합니다. 이 회사의 플랫폼은 자문 지원, 컨설팅, 투자 리서치, 기술 통합 및 사업 개발 리소스를 결합하여 재무 자문가가 사업을 성장시키고 개인화된 조언을 제공할 수 있도록 돕습니다. 금융, 보험 및 컨설팅 분야에서 사업을 운영하며, 기존 기업과 성장 중인 자문 사업 모두를 지원하는 서비스를 제공합니다.
고객 서비스 어소시에이트 - 원격 | LPL Financial
LPL Financial의 원격 직무에서 재무 상담사의 계좌 운영과 고객 서비스를 지원합니다. 회사의 자산 관리 네트워크가 신속하고 기술 기반의 고객 경험을 제공하도록 돕습니다.
설명
- 한 명 이상의 재무 상담사에게 행정 업무 지원 제공
- 수신 전화를 응대하고 고객 약속을 예약
- 고객 미팅 자료 준비
- 관리 시스템에서 정확한 고객 정보 유지
- 신규 계좌와 자금 이체에 필요한 정보 및 문서 지원
- RMD를 포함한 시한이 중요한 사안에 대해 고객과 상담사에게 선제적으로 연락
- 계좌 개설, 현금 관리, 이체 및 계좌 유지 관리 등 계좌 운영 업무 처리
- 문의와 요청을 관리하고 내부 팀과 협업하여 신속하게 해결
- 전자서명, 종이 없는 명세서, Account View와 같은 계좌 서비스, 기능 및 디지털 도구 설명
지원 자격
- 금융 서비스 분야에서 최소 2년의 경력, 자산 관리 경험 우대
- 고객 서비스 직무에서 고객과 재무 상담사를 지원한 경력 최소 2년
- Microsoft Word, Excel 및 PowerPoint를 업무에 활용할 수 있는 능력
- CRM 소프트웨어 사용 경험
- 학사 학위 보유자 우대
- Series 7 및 Series 66 라이선스
- 세부 사항에 대한 세심한 주의와 뛰어난 문제 해결 능력
- 복잡한 정보를 쉽게 설명할 수 있는 명확한 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력
- 여러 프로젝트와 마감일을 관리할 수 있는 뛰어난 시간 관리 능력
- 전문적인 관계를 구축하고 유지할 수 있는 뛰어난 대인관계 능력
- 정보를 조사하고 평가하는 능력
- 자기주도적이고 적극적이며 의욕적으로 업무에 임하는 자세
복리후생
- 401(k) 매칭
- 건강 복지
- 직원 스톡옵션
- 유급 휴가
- 유급 봉사활동 휴가
- LPL Total Rewards 패키지 이용
- 유연한 근무 환경과 지원 리소스
- 협력적인 직장
- 의미 있는 영향을 만들어낼 기회