LPL Financial надає послуги й технології у сфері управління капіталом для фінансових фахівців, установ та приватних інвесторів. Платформа компанії поєднує підтримку консультантів, консалтинг, інвестиційні дослідження, технологічну інтеграцію та ресурси для розвитку бізнесу, допомагаючи фінансовим консультантам розвивати свою практику й надавати персоналізовані рекомендації. Компанія працює у сферах фінансів, страхування та консалтингу, пропонуючи послуги як усталеним фірмам, так і компаніям, що розвивають консультаційний бізнес.
Фахівець із обслуговування клієнтів — віддалено | LPL Financial
Підтримуйте фінансових консультантів в операційній роботі з рахунками та обслуговуванні клієнтів на віддаленій посаді в LPL Financial. Допомагайте мережі компанії з управління капіталом забезпечувати оперативний клієнтський досвід із використанням технологій.
Опис
- Підтримка одного або кількох фінансових консультантів в адміністративних завданнях
- Відповіді на вхідні дзвінки та організація зустрічей із клієнтами
- Підготовка матеріалів для зустрічей із клієнтами
- Підтримання актуальної інформації про клієнтів у системах управління
- Підтримка інформаційних і документальних потреб під час відкриття нових рахунків і переказів
- Проактивне інформування клієнтів і консультантів про термінові питання, зокрема обов’язкові мінімальні розподіли (RMD)
- Виконання операцій із рахунками, зокрема відкриття рахунків, управління грошовими коштами, перекази та обслуговування
- Опрацювання запитів і звернень у координації з внутрішніми командами для швидкого вирішення
- Пояснення послуг і можливостей рахунків, а також цифрових інструментів, таких як eSignature, безпаперові виписки та Account View
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду у сфері фінансових послуг, бажано в управлінні капіталом
- Щонайменше два роки досвіду підтримки клієнтів і фінансових консультантів на посаді у сфері обслуговування клієнтів
- Робоче володіння Microsoft Word, Excel і PowerPoint
- Досвід роботи з CRM-системами
- Бажано мати ступінь бакалавра
- Ліцензії Series 7 і Series 66
- Уважність до деталей і розвинені навички вирішення проблем
- Чітка письмова й усна комунікація, зокрема здатність спрощувати складну інформацію
- Сильні навички управління часом і здатність вести кілька проєктів та дотримуватися конкуруючих дедлайнів
- Відмінні навички міжособистісного спілкування для побудови й підтримання професійних відносин
- Здатність досліджувати й оцінювати інформацію
- Самостійний, проактивний і мотивований підхід
Переваги
- Відповідні внески до плану 401(k)
- Медичні пільги
- Опціони на акції для працівників
- Оплачувана відпустка
- Оплачуваний час для волонтерської діяльності
- Доступ до пакета LPL Total Rewards
- Гнучке робоче середовище та ресурси підтримки
- Колегіальна робоча атмосфера
- Можливість здійснювати вагомий вплив