LPL Financial tarjoaa varainhoitopalveluja ja teknologiaa rahoitusalan ammattilaisille, instituutioille ja yksityissijoittajille. Sen alusta yhdistää neuvonantajien tuen, konsultoinnin, sijoitustutkimuksen, teknologian integroinnin ja liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitetut resurssit, jotta rahoitusneuvojat voivat rakentaa liiketoimintaansa ja tarjota yksilöllistä neuvontaa. Yhtiö toimii rahoituksen, vakuutusten ja konsultoinnin aloilla, ja sen palvelut on suunniteltu tukemaan sekä vakiintuneita yrityksiä että kasvavia neuvontaliiketoimintoja.
Asiakaspalveluasiantuntija – etätyö | LPL Financial
Tue talousneuvojia tilien hallinnassa ja asiakaspalvelussa LPL Financialin etätyössä. Auta varainhoitoverkostoa tarjoamaan nopeaa ja teknologian tukemaa palvelua.
Kuvaus
- Tue yhtä tai useampaa talousneuvojaa hallinnollisissa tehtävissä
- Vastaa saapuviin puheluihin ja sovi asiakastapaamisia
- Kokoa materiaaleja asiakastapaamisia varten
- Ylläpidä asiakkaiden tietoja tarkasti hallintajärjestelmissä
- Tue uusien tilien ja siirtojen tietojen ja dokumenttien käsittelyä
- Ota ennakoivasti yhteyttä asiakkaisiin ja talousneuvojiin kiireellisissä asioissa, kuten vaadituissa vähimmäisnostoissa (RMD)
- Hoida tilien hallinnointiin liittyviä tehtäviä, kuten tilien avaamista, käteisvarojen hallintaa, siirtoja ja ylläpitoa
- Hallinnoi tiedusteluja ja pyyntöjä sekä koordinoi sisäisten tiimien kanssa nopean ratkaisun saavuttamiseksi
- Selitä tilipalveluja, niiden ominaisuuksia ja digitaalisia työkaluja, kuten eSignature-palvelua, paperittomia tiliotteita ja Account View -palvelua
Vaatimukset
- Vähintään kahden vuoden kokemus rahoituspalveluista, mieluiten varainhoidosta
- Vähintään kahden vuoden kokemus asiakkaiden ja talousneuvojien tukemisesta asiakaspalvelutehtävissä
- Microsoft Wordin, Excelin ja PowerPointin sujuva käyttö
- Kokemusta CRM-ohjelmistojen käytöstä
- Soveltuva korkeakoulututkinto katsotaan eduksi
- Series 7- ja Series 66 -lisenssit
- Huolellisuus ja vahvat ongelmanratkaisutaidot
- Selkeä kirjallinen ja suullinen viestintä, mukaan lukien kyky yksinkertaistaa monimutkaisia tietoja
- Erinomaiset ajanhallintataidot ja kyky hallita samanaikaisia projekteja ja määräaikoja
- Erinomaiset vuorovaikutustaidot ammatillisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen
- Kyky tutkia ja arvioida tietoja
- Itsenäinen, ennakoiva ja motivoitunut työskentelyote
Edut
- 401(k)-maksujen työnantajan täsmäytys
- Terveyteen liittyvät edut
- Työntekijöiden osakeoptiot
- Palkallinen vapaa-aika
- Palkallinen vapaaehtoistyövapaa
- LPL Total Rewards -kokonaisuuden käyttömahdollisuus
- Joustava työympäristö ja tukiresurssit
- Yhteistyöhön perustuva työpaikka
- Mahdollisuus saada aikaan merkittävä vaikutus