LPL Financial pakub varahaldusteenuseid ja tehnoloogiat finantsvaldkonna spetsialistidele, asutustele ning erainvestoritele. Selle platvorm ühendab nõustajate toe, konsultatsiooni, investeerimisuuringud, tehnoloogilise integratsiooni ja äriarenduse ressursid, et aidata finantsnõustajatel oma tegevust üles ehitada ning pakkuda personaalset nõu. Ettevõte tegutseb finants-, kindlustus- ja konsultatsioonivaldkonnas ning selle teenused on mõeldud nii väljakujunenud ettevõtete kui ka kasvavate nõustamisettevõtete toetamiseks.
Klienditeeninduse spetsialist – kaugtöö | LPL Financial
Toeta finantsnõustajaid kontohalduses ja klienditeeninduses LPL Financiali kaugtööna tehtavas rollis. Aita varahaldusvõrgustikul pakkuda kiiret ja tehnoloogiapõhist kliendikogemust.
Kirjeldus
- Toeta üht või mitut finantsnõustajat haldusülesannetes
- Vasta saabuvatele kõnedele ja korralda klientide kohtumisi
- Koosta kliendikohtumiste materjale
- Hoia klientide andmed haldussüsteemides täpsed ja ajakohased
- Toeta uute kontode ja ülekannete jaoks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni kogumist
- Võta klientide ja nõustajatega ennetavalt ühendust ajakriitilistes küsimustes, sealhulgas nõutavate miinimumväljamaksete (RMD) osas
- Tegele konto toimingutega, nagu kontode avamine, rahahalduse korraldamine, ülekanded ja kontoandmete hooldus
- Halda päringuid ja taotlusi ning koordineeri sisemiste meeskondadega nende kiiret lahendamist
- Selgita kontoteenuseid, nende võimalusi ja digitaalseid tööriistu, nagu eSignature, paberivabad konto väljavõtted ja Account View
Nõuded
- Vähemalt kaheaastane töökogemus finantsteenuste valdkonnas, eelistatavalt varahalduse alal
- Vähemalt kaheaastane kogemus klientide ja finantsnõustajate toetamisel klienditeenindusrollis
- Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi töökorras kasutamise oskus
- CRM-tarkvara kasutamise kogemus
- Bakalaureusekraad tuleb kasuks
- Series 7 ja Series 66 litsentsid
- Tähelepanelikkus detailide suhtes ja head probleemilahendusoskused
- Selge kirjalik ja suuline suhtlusoskus, sealhulgas võime keerukat teavet lihtsustada
- Tugev ajajuhtimisoskus ja võime hallata konkureerivaid projekte ning tähtaegu
- Suurepärased suhtlemisoskused professionaalsete suhete loomiseks ja hoidmiseks
- Oskus teavet uurida ja hinnata
- Iseseisev, ennetav ja motiveeritud tööviis
Hüved
- 401(k)-sissemaksete tööandjapoolne sobitamine
- Tervisehüvitised
- Töötajate aktsiaoptsioonid
- Tasustatud vaba aeg
- Tasustatud vabatahtliku töö vaba aeg
- Juurdepääs LPL Total Rewards paketile
- Paindlik töökeskkond ja toetavad ressursid
- Koostööpõhine töökeskkond
- Võimalus avaldada olulist mõju