LPL Financial предоставляет услуги и технологии в сфере управления капиталом для финансовых специалистов, учреждений и частных инвесторов. Платформа компании объединяет поддержку консультантов, консалтинг, инвестиционные исследования, технологическую интеграцию и ресурсы для развития бизнеса, помогая финансовым консультантам развивать свою практику и предоставлять персонализированные рекомендации. Компания работает в сферах финансов, страхования и консалтинга, предлагая услуги как устоявшимся фирмам, так и развивающимся консультационным компаниям.
Специалист по обслуживанию клиентов — удалённо | LPL Financial
Поддерживайте финансовых консультантов в операционной работе со счетами и обслуживании клиентов в удалённой должности в LPL Financial. Помогайте сети компании в сфере управления капиталом предоставлять оперативный и технологичный клиентский сервис.
Описание
- Поддержка одного или нескольких финансовых консультантов в административных задачах
- Ответы на входящие звонки и организация встреч с клиентами
- Подготовка материалов для встреч с клиентами
- Поддержание актуальной информации о клиентах в системах управления
- Поддержка информационных и документальных потребностей при открытии новых счетов и переводах
- Проактивное информирование клиентов и консультантов о срочных вопросах, включая обязательные минимальные распределения (RMD)
- Выполнение операционных задач по счетам, включая открытие счетов, управление денежными средствами, переводы и обслуживание
- Обработка запросов и обращений с координацией с внутренними командами для оперативного решения
- Разъяснение услуг и возможностей счетов, а также цифровых инструментов, таких как eSignature, электронные выписки и Account View
Требования
- Не менее двух лет опыта в сфере финансовых услуг, предпочтительно в управлении капиталом
- Не менее двух лет опыта поддержки клиентов и финансовых консультантов в роли специалиста по обслуживанию клиентов
- Рабочее владение Microsoft Word, Excel и PowerPoint
- Опыт работы с CRM-системами
- Предпочтительно наличие степени бакалавра
- Лицензии Series 7 и Series 66
- Внимательность к деталям и развитые навыки решения проблем
- Чёткая письменная и устная коммуникация, включая способность упрощать сложную информацию
- Сильные навыки управления временем и способность вести несколько проектов и соблюдать конкурирующие сроки
- Отличные навыки межличностного общения для построения и поддержания профессиональных отношений
- Способность исследовать и оценивать информацию
- Самостоятельный, проактивный и мотивированный подход
Преимущества
- Сопоставление взносов в план 401(k)
- Медицинские льготы
- Опционы на акции для сотрудников
- Оплачиваемый отпуск
- Оплачиваемое время для волонтёрской деятельности
- Доступ к пакету LPL Total Rewards
- Гибкая рабочая среда и ресурсы поддержки
- Коллегиальная рабочая атмосфера
- Возможность оказывать значимое влияние