LPL Financial leverer formueforvaltningsydelser og teknologi til finansielle rådgivere, institutioner og private investorer. Platformen kombinerer rådgiverstøtte, konsulenttjenester, investeringsanalyse, teknologiintegration og ressourcer til forretningsudvikling for at hjælpe finansielle rådgivere med at opbygge deres virksomheder og levere personlig rådgivning. Virksomheden opererer inden for finans, forsikring og rådgivning med tjenester, der er udviklet til at støtte både etablerede firmaer og rådgivningsvirksomheder i vækst.
Kundeservicemedarbejder – fjernarbejde | LPL Financial
Støt finansielle rådgivere med kontoadministration og kundeservice i en fjernrolle hos LPL Financial. Hjælp virksomhedens netværk inden for formueforvaltning med at levere imødekommende, teknologibaserede kundeoplevelser.
Beskrivelse
- Støt en eller flere finansielle rådgivere med administrative opgaver
- Besvar indgående opkald, og aftal kundeaftaler
- Saml materialer til kundemøder
- Vedligehold korrekte kundeoplysninger i administrationssystemer
- Understøt informations- og dokumentationsbehov for nye konti og overførsler
- Kontakt proaktivt kunder og rådgivere om tidskritiske forhold, herunder RMD'er
- Håndter kontoadministration såsom kontoåbning, likviditetsstyring, overførsler og vedligeholdelse
- Håndter forespørgsler og anmodninger, mens du koordinerer med interne teams for hurtig løsning
- Forklar kontotjenester, funktioner og digitale værktøjer som eSignature, papirløse kontoudtog og Account View
Krav
- Mindst to års erfaring med finansielle tjenester, helst inden for formueforvaltning
- Mindst to års erfaring med at støtte kunder og finansielle rådgivere i en kundeservicerolle
- Arbejdskendskab til Microsoft Word, Excel og PowerPoint
- Erfaring med CRM-software
- En bachelorgrad er en fordel
- Licenserne Series 7 og Series 66
- Omhyggelig sans for detaljer og stærke problemløsningsevner
- Tydelig skriftlig og mundtlig kommunikation, herunder evnen til at forenkle komplekse oplysninger
- Stærke evner inden for tidsstyring og evnen til at håndtere konkurrerende projekter og deadlines
- Fremragende interpersonelle evner til at opbygge og vedligeholde professionelle relationer
- Evne til at undersøge og vurdere oplysninger
- Selvstændig, proaktiv og motiveret tilgang
Fordele
- Arbejdsgivermatch på 401(k)
- Sundhedsydelser
- Aktieoptioner til medarbejdere
- Betalt fri
- Betalt fri til frivilligt arbejde
- Adgang til LPL Total Rewards-pakken
- Fleksibelt arbejdsmiljø og støtteressourcer
- Samarbejdsorienteret arbejdsplads
- Mulighed for at gøre en meningsfuld forskel