LPL Financial poskytuje služby a technologie v oblasti správy majetku finančním odborníkům, institucím a individuálním investorům. Její platforma spojuje podporu poradců, konzultace, investiční výzkum, technologickou integraci a zdroje pro rozvoj podnikání, aby finanční poradci mohli budovat své praxe a poskytovat personalizovaná doporučení. Společnost působí v oblasti financí, pojišťovnictví a poradenství a její služby jsou určeny zavedeným firmám i rostoucím poradenským podnikům.
Specialista klientského servisu — práce na dálku | LPL Financial
Podporujte finanční poradce při správě účtů a péči o klienty na vzdálené pozici ve společnosti LPL Financial. Pomáhejte síti společnosti pro správu majetku poskytovat rychlé služby podporované technologiemi.
Popis
- Podpora jednoho nebo více finančních poradců při administrativních úkolech
- Přijímání příchozích hovorů a sjednávání schůzek s klienty
- Příprava materiálů na schůzky s klienty
- Udržování přesných informací o klientech v řídicích systémech
- Podpora informačních a dokumentačních potřeb při zakládání nových účtů a převodech
- Proaktivní kontaktování klientů a poradců v časově citlivých záležitostech včetně povinných minimálních distribucí (RMD)
- Zajišťování operací souvisejících s účty, například zakládání účtů, správa hotovosti, převody a údržba účtů
- Řešení dotazů a požadavků ve spolupráci s interními týmy za účelem rychlého vyřešení
- Vysvětlování služeb a funkcí účtů a digitálních nástrojů, jako jsou eSignature, elektronické výpisy a Account View
Požadavky
- Nejméně dva roky praxe v oblasti finančních služeb, ideálně ve správě majetku
- Nejméně dva roky praxe s podporou klientů a finančních poradců na pozici v oblasti klientského servisu
- Pracovní znalost programů Microsoft Word, Excel a PowerPoint
- Zkušenost s používáním CRM softwaru
- Preferováno bakalářské vzdělání
- Licence Series 7 a Series 66
- Pečlivost a silné schopnosti řešit problémy
- Jasná písemná i ústní komunikace včetně schopnosti zjednodušit složité informace
- Vynikající řízení času a schopnost zvládat více projektů a konkurenční termíny
- Výborné mezilidské dovednosti pro budování a udržování profesních vztahů
- Schopnost zkoumat a vyhodnocovat informace
- Samostatný, proaktivní a motivovaný přístup
Benefity
- Příspěvky zaměstnavatele do plánu 401(k)
- Zdravotní benefity
- Akciové opce pro zaměstnance
- Placené volno
- Placené volno na dobrovolnickou činnost
- Přístup k balíčku LPL Total Rewards
- Flexibilní pracovní prostředí a podpůrné zdroje
- Spolupracující pracovní prostředí
- Příležitost významně ovlivňovat dění