LPL Financial sniedz aktīvu pārvaldības pakalpojumus un tehnoloģijas finanšu nozares profesionāļiem, iestādēm un individuālajiem investoriem. Tās platforma apvieno konsultantu atbalstu, konsultācijas, ieguldījumu izpēti, tehnoloģiju integrāciju un uzņēmējdarbības attīstības resursus, lai palīdzētu finanšu konsultantiem veidot savu praksi un sniegt personalizētus padomus. Uzņēmums darbojas finanšu, apdrošināšanas un konsultāciju jomā, un tā pakalpojumi ir paredzēti gan jau izveidotu uzņēmumu, gan augošu konsultāciju uzņēmumu atbalstam.
Klientu apkalpošanas speciālists – attālināts darbs | LPL Financial
Atbalsti finanšu konsultantus kontu darbībās un klientu apkalpošanā attālinātā darbā uzņēmumā LPL Financial. Palīdzi uzņēmuma līdzekļu pārvaldības tīklam nodrošināt atsaucīgu, tehnoloģijās balstītu pieredzi.
Apraksts
- Atbalsti vienu vai vairākus finanšu konsultantus administratīvo pienākumu veikšanā
- Atbildi uz ienākošajiem zvaniem un organizē klientu tikšanās
- Sagatavo materiālus klientu tikšanām
- Uzturi precīzu klientu informāciju pārvaldības sistēmās
- Nodrošini informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama jauniem kontiem un pārskaitījumiem
- Proaktīvi sazinies ar klientiem un konsultantiem par steidzamiem jautājumiem, tostarp obligātajām minimālajām izmaksām (RMD)
- Veic kontu darbības, piemēram, kontu atvēršanu, skaidras naudas pārvaldību, pārskaitījumus un kontu uzturēšanu
- Pārvaldi jautājumus un pieprasījumus, koordinējot darbu ar iekšējām komandām, lai tos ātri atrisinātu
- Izskaidro kontu pakalpojumus, iespējas un digitālos rīkus, piemēram, eSignature, elektroniskos konta izrakstus un Account View
Prasības
- Vismaz divu gadu pieredze finanšu pakalpojumu jomā, vēlams līdzekļu pārvaldībā
- Vismaz divu gadu pieredze klientu un finanšu konsultantu atbalstīšanā klientu apkalpošanas amatā
- Praktiskas iemaņas darbā ar Microsoft Word, Excel un PowerPoint
- Pieredze darbā ar CRM programmatūru
- Vēlama bakalaura grāda izglītība
- Series 7 un Series 66 licences
- Rūpīga attieksme pret detaļām un spēcīgas problēmu risināšanas prasmes
- Skaidra rakstiskā un mutiskā saziņa, tostarp spēja vienkāršot sarežģītu informāciju
- Lieliskas laika plānošanas prasmes un spēja pārvaldīt vairākus projektus un termiņus
- Teicamas saskarsmes prasmes profesionālu attiecību veidošanai un uzturēšanai
- Spēja izpētīt un izvērtēt informāciju
- Patstāvīga, proaktīva un motivēta pieeja darbam
Priekšrocības
- Darba devēja līdzfinansējums 401(k) plānam
- Veselības aprūpes priekšrocības
- Darbinieku akciju opcijas
- Apmaksāts brīvais laiks
- Apmaksāts laiks brīvprātīgajam darbam
- Piekļuve LPL Total Rewards paketei
- Elastīga darba vide un atbalsta resursi
- Sadarbībā balstīta darba vieta
- Iespēja sniegt nozīmīgu ieguldījumu