LPL Financial предоставя услуги за управление на благосъстоянието и технологични решения за финансови специалисти, институции и индивидуални инвеститори. Нейната платформа съчетава подкрепа за консултанти, консултантски услуги, инвестиционни изследвания, технологична интеграция и ресурси за развитие на бизнеса, за да помага на финансовите консултанти да развиват практиките си и да предоставят персонализирани съвети. Компанията работи в сферата на финансите, застраховането и консултирането, като услугите ѝ са предназначени да подпомагат както утвърдени фирми, така и развиващи се консултантски предприятия.
Специалист обслужване на клиенти – дистанционна работа | LPL Financial
Подпомагайте финансови консултанти при операциите по сметки и обслужването на клиенти от разстояние в LPL Financial. Помагайте на мрежата за управление на благосъстоянието на компанията да предоставя бързи и технологично подкрепени услуги.
Описание
- Подпомагане на един или повече финансови консултанти с административни задачи
- Отговаряне на входящи обаждания и насрочване на срещи с клиенти
- Подготовка на материали за срещи с клиенти
- Поддържане на точна информация за клиентите в системите за управление
- Подпомагане на информационните и документалните нужди при откриване на нови сметки и трансфери
- Проактивен контакт с клиенти и консултанти по чувствителни към времето въпроси, включително RMD
- Обработване на операции по сметки, като откриване на сметки, управление на парични средства, трансфери и поддръжка
- Управление на запитвания и заявки чрез координация с вътрешни екипи за бързото им разрешаване
- Обясняване на услугите и възможностите по сметките и дигитални инструменти като eSignature, електронни извлечения и Account View
Изисквания
- Най-малко две години опит във финансовите услуги, за предпочитане в управлението на благосъстояние
- Най-малко две години опит в обслужването на клиенти и финансови консултанти на позиция за обслужване на клиенти
- Работно владеене на Microsoft Word, Excel и PowerPoint
- Опит с използването на CRM софтуер
- Предпочита се бакалавърска степен
- Лицензи Series 7 и Series 66
- Внимание към детайлите и силни умения за решаване на проблеми
- Ясна писмена и устна комуникация, включително способност за опростяване на сложна информация
- Отлично управление на времето и способност за управление на конкуриращи се проекти и срокове
- Отлични междуличностни умения за изграждане и поддържане на професионални отношения
- Способност за проучване и оценяване на информация
- Самостоятелен, проактивен и мотивиран подход
Придобивки
- Съответстващи вноски по 401(k)
- Здравни придобивки
- Опции за акции за служители
- Платен отпуск
- Платен отпуск за доброволчество
- Достъп до пакета LPL Total Rewards
- Гъвкава работна среда и ресурси за подкрепа
- Работно място, основано на сътрудничество
- Възможност за значим принос