LPL Financial خدمات مدیریت ثروت و فناوری را برای متخصصان مالی، مؤسسات و سرمایه‌گذاران فردی ارائه می‌دهد. پلتفرم این شرکت پشتیبانی از مشاوران، خدمات مشاوره، پژوهش سرمایه‌گذاری، یکپارچه‌سازی فناوری و منابع توسعه کسب‌وکار را با هم ترکیب می‌کند تا مشاوران مالی بتوانند کسب‌وکار خود را توسعه دهند و مشاوره‌ای متناسب با نیاز هر فرد ارائه کنند. این شرکت در حوزه‌های مالی، بیمه و مشاوره فعالیت دارد و خدماتی را برای پشتیبانی از شرکت‌های باسابقه و کسب‌وکارهای مشاوره‌ای در حال رشد ارائه می‌کند.
همکار خدمات مشتری - دورکاری | ال‌پی‌ال فایننشال
در یک نقش دورکاری در ال‌پی‌ال فایننشال، از مشاوران مالی در عملیات حساب و خدمات مشتری پشتیبانی کنید. به شبکه مدیریت ثروت شرکت کمک کنید تجربه‌هایی پاسخ‌گو و مبتنی بر فناوری ارائه دهد.
توضیحات
- پشتیبانی از یک یا چند مشاور مالی در امور اداری
- پاسخ‌گویی به تماس‌های ورودی و هماهنگی قرارهای مشتریان
- آماده‌سازی مطالب برای جلسات مشتریان
- حفظ دقت اطلاعات مشتریان در سامانه‌های مدیریتی
- پشتیبانی از نیازهای اطلاعاتی و مستندسازی حساب‌های جدید و انتقال‌ها
- تماس پیشگیرانه با مشتریان و مشاوران درباره موضوعات حساس به زمان، از جمله RMDها
- رسیدگی به عملیات حساب مانند افتتاح حساب، مدیریت نقدینگی، انتقال‌ها و نگهداری حساب
- مدیریت پرسش‌ها و درخواست‌ها با هماهنگی تیم‌های داخلی برای حل‌وفصل سریع
- توضیح خدمات و قابلیت‌های حساب و ابزارهای دیجیتال مانند امضای الکترونیکی، صورت‌حساب‌های بدون کاغذ و Account View
شرایط لازم
- حداقل دو سال تجربه در خدمات مالی؛ تجربه در مدیریت ثروت ترجیح داده می‌شود
- حداقل دو سال تجربه در پشتیبانی از مشتریان و مشاوران مالی در یک نقش خدمات مشتری
- تسلط کاری به Microsoft Word، Excel و PowerPoint
- تجربه کار با نرم‌افزار CRM
- مدرک کارشناسی ترجیح داده می‌شود
- مجوزهای Series 7 و Series 66
- دقت بالا به جزئیات و مهارت‌های قوی حل مسئله
- مهارت‌های روشن ارتباطی کتبی و شفاهی، از جمله توانایی ساده‌سازی اطلاعات پیچیده
- مدیریت زمان قوی و توانایی مدیریت پروژه‌ها و مهلت‌های هم‌زمان
- مهارت‌های بین‌فردی عالی برای ایجاد و حفظ روابط حرفه‌ای
- توانایی بررسی و ارزیابی اطلاعات
- رویکرد خودراهبر، پیش‌فعال و باانگیزه
مزایا
- تطبیق کمک‌های 401(k)
- مزایای سلامت
- اختیار خرید سهام برای کارکنان
- مرخصی با حقوق
- مرخصی داوطلبانه
- دسترسی به بسته Total Rewards ال‌پی‌ال
- محیط کاری انعطاف‌پذیر و منابع پشتیبان
- محیط کاری مشارکتی
- فرصت ایجاد تأثیری معنادار