LPL Financial cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và công nghệ cho chuyên gia tài chính, tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Nền tảng của công ty kết hợp hỗ trợ cố vấn, tư vấn, nghiên cứu đầu tư, tích hợp công nghệ và các nguồn lực phát triển kinh doanh, giúp cố vấn tài chính xây dựng hoạt động của mình và đưa ra lời khuyên phù hợp với từng khách hàng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và tư vấn, với các dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ cả những doanh nghiệp đã ổn định lẫn các hoạt động tư vấn đang phát triển.
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - Từ xa | LPL Financial
Hỗ trợ các cố vấn tài chính trong công tác vận hành tài khoản và dịch vụ khách hàng từ xa tại LPL Financial. Góp phần giúp mạng lưới quản lý tài sản của công ty cung cấp trải nghiệm nhanh chóng, ứng dụng công nghệ.
Mô tả
- Hỗ trợ một hoặc nhiều cố vấn tài chính thực hiện các công việc hành chính
- Trả lời các cuộc gọi đến và sắp xếp lịch hẹn với khách hàng
- Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp với khách hàng
- Duy trì thông tin khách hàng chính xác trong các hệ thống quản lý
- Hỗ trợ nhu cầu thông tin và tài liệu cho các tài khoản mới và giao dịch chuyển khoản
- Chủ động liên hệ với khách hàng và cố vấn về các vấn đề cần xử lý đúng hạn, bao gồm RMD
- Xử lý các hoạt động vận hành tài khoản như mở tài khoản, quản lý tiền mặt, chuyển khoản và cập nhật thông tin
- Quản lý các câu hỏi và yêu cầu, đồng thời phối hợp với các nhóm nội bộ để giải quyết kịp thời
- Giải thích các dịch vụ và tính năng tài khoản cũng như các công cụ số như eSignature, sao kê điện tử và Account View
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ưu tiên kinh nghiệm trong quản lý tài sản
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng và cố vấn tài chính trong vai trò dịch vụ khách hàng
- Sử dụng Microsoft Word, Excel và PowerPoint thành thạo trong công việc
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm CRM
- Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân
- Có giấy phép Series 7 và Series 66
- Cẩn thận, chú ý đến chi tiết và có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Giao tiếp bằng văn bản và lời nói rõ ràng, bao gồm khả năng đơn giản hóa thông tin phức tạp
- Có kỹ năng quản lý thời gian tốt và khả năng xử lý nhiều dự án cũng như thời hạn đồng thời
- Có kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân xuất sắc để xây dựng và duy trì các mối quan hệ chuyên nghiệp
- Có khả năng điều tra và đánh giá thông tin
- Có tinh thần tự chủ, chủ động và cầu tiến
Phúc lợi
- Đóng góp đối ứng cho 401(k)
- Phúc lợi chăm sóc sức khỏe
- Quyền chọn cổ phiếu dành cho nhân viên
- Nghỉ phép có lương
- Nghỉ để hoạt động tình nguyện
- Được tiếp cận gói LPL Total Rewards
- Môi trường làm việc linh hoạt và các nguồn lực hỗ trợ
- Môi trường làm việc hợp tác
- Cơ hội tạo ra ảnh hưởng có ý nghĩa