Az LPL Financial vagyonkezelési szolgáltatásokat és technológiát biztosít pénzügyi szakemberek, intézmények és egyéni befektetők számára. Platformja tanácsadói támogatást, konzultációt, befektetési kutatást, technológiai integrációt és üzletfejlesztési erőforrásokat egyesít annak érdekében, hogy a pénzügyi tanácsadók fejleszthessék vállalkozásukat és személyre szabott tanácsadást nyújthassanak. A vállalat a pénzügy, a biztosítás és a tanácsadás területén működik, szolgáltatásai pedig a már működő cégek és a növekvő tanácsadói vállalkozások támogatását szolgálják.
Ügyfélszolgálati munkatárs - Távmunka | LPL Financial
Az LPL Financial távoli munkakörében pénzügyi tanácsadókat támogat számlaműveletekben és ügyfélszolgálati feladatokban. Segít a vagyonkezelési hálózatnak gyors, technológia által támogatott ügyfélélményt biztosítani.
Leírás
- Egy vagy több pénzügyi tanácsadó adminisztratív feladatainak támogatása
- Bejövő hívások fogadása és ügyféltalálkozók egyeztetése
- Anyagok összeállítása ügyféltalálkozókhoz
- A pontos ügyféladatok vezetése a kezelési rendszerekben
- Az új számlákhoz és átutalásokhoz szükséges információk és dokumentumok biztosításának támogatása
- Proaktív kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel és tanácsadókkal időérzékeny ügyekben, beleértve az RMD-ket is
- Számlaműveletek kezelése, például számlanyitás, készpénzkezelés, átutalások és karbantartás
- A megkeresések és kérések kezelése, valamint együttműködés a belső csapatokkal a gyors megoldás érdekében
- A számlaszolgáltatások, lehetőségek és az olyan digitális eszközök bemutatása, mint az eSignature, a papírmentes kivonatok és az Account View
Követelmények
- Legalább két év pénzügyi szolgáltatási tapasztalat, lehetőleg vagyonkezelési területen
- Legalább két év tapasztalat ügyfelek és pénzügyi tanácsadók támogatásában ügyfélszolgálati munkakörben
- A Microsoft Word, Excel és PowerPoint magabiztos, munkaszintű használata
- CRM-szoftver használatában szerzett tapasztalat
- A főiskolai vagy egyetemi diploma előnyt jelent
- Series 7 és Series 66 engedélyek
- Alapos munkavégzés és erős problémamegoldó készség
- Világos írásbeli és szóbeli kommunikáció, beleértve az összetett információk egyszerű magyarázatának képességét
- Kiváló időgazdálkodás, valamint párhuzamos projektek és határidők kezelésének képessége
- Kiváló interperszonális készségek szakmai kapcsolatok kialakításához és fenntartásához
- Információk kivizsgálásának és értékelésének képessége
- Önálló, proaktív és motivált munkavégzés
Juttatások
- 401(k)-hozzájárulás egyeztetése
- Egészségügyi juttatások
- Munkavállalói részvényopciók
- Fizetett szabadság
- Fizetett önkéntes szabadság
- Hozzáférés az LPL Total Rewards csomaghoz
- Rugalmas munkakörnyezet és támogató erőforrások
- Együttműködő munkahely
- Lehetőség jelentős hatás elérésére