LPL Financial, finans profesyonellerine, kurumlara ve bireysel yatırımcılara varlık yönetimi hizmetleri ve teknoloji sunar. Platformu; danışman desteği, danışmanlık, yatırım araştırmaları, teknoloji entegrasyonu ve iş geliştirme kaynaklarını bir araya getirerek finansal danışmanların faaliyetlerini büyütmelerine ve kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmalarına yardımcı olur. Şirket; yerleşik firmaları ve büyüyen danışmanlık işletmelerini desteklemek üzere tasarlanmış hizmetleriyle finans, sigorta ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösterir.
Müşteri Hizmetleri Uzmanı - Uzaktan | LPL Financial
LPL Financial bünyesinde uzaktan çalışarak finansal danışmanları hesap operasyonları ve müşteri hizmetleri süreçlerinde destekleyin. Varlık yönetimi ağına hızlı ve teknoloji destekli deneyimler sunmasına katkı sağlayın.
Açıklama
- Bir veya daha fazla finansal danışmana idari görevlerde destek olun
- Gelen çağrıları yanıtlayın ve müşteri randevuları ayarlayın
- Müşteri toplantıları için materyaller hazırlayın
- Yönetim sistemlerindeki müşteri bilgilerini doğru ve güncel tutun
- Yeni hesaplar ve transferler için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmasını destekleyin
- RMD'ler de dahil olmak üzere zamana duyarlı konularda müşteriler ve danışmanlarla proaktif olarak iletişime geçin
- Hesap açma, nakit yönetimi, transferler ve hesap bakım işlemleri gibi hesap operasyonlarını yürütün
- Talepleri ve soruları yönetin; hızlı çözüm için iç ekiplerle koordinasyon sağlayın
- Hesap hizmetlerini, özelliklerini ve eSignature, kağıtsız ekstreler ve Account View gibi dijital araçları açıklayın
Gereksinimler
- En az iki yıl finansal hizmetler deneyimi; tercihen varlık yönetimi alanında
- Müşteri hizmetleri rolünde müşterileri ve finansal danışmanları destekleme konusunda en az iki yıl deneyim
- Microsoft Word, Excel ve PowerPoint programlarını çalışma düzeyinde kullanabilme
- CRM yazılımı kullanma deneyimi
- Lisans derecesi tercih edilir
- Series 7 ve Series 66 lisansları
- Titiz çalışma ve güçlü problem çözme becerileri
- Karmaşık bilgileri basitleştirme becerisi de dahil olmak üzere açık yazılı ve sözlü iletişim
- Güçlü zaman yönetimi ve aynı anda yürütülen projeleri ve teslim tarihlerini yönetebilme
- Profesyonel ilişkiler kurmak ve sürdürmek için mükemmel kişilerarası beceriler
- Bilgileri araştırabilme ve değerlendirebilme
- Kendi kendini yönlendiren, proaktif ve motivasyonu yüksek çalışma yaklaşımı
Yan Haklar
- 401(k) eşleştirme katkısı
- Sağlık yardımları
- Çalışan hisse senedi opsiyonları
- Ücretli izin
- Gönüllülük izni
- LPL Total Rewards paketine erişim
- Esnek çalışma ortamı ve destekleyici kaynaklar
- İş birliğine dayalı çalışma ortamı
- Anlamlı bir etki yaratma fırsatı