LPL Financial fournit des services de gestion de patrimoine et des technologies destinés aux professionnels de la finance, aux institutions et aux investisseurs particuliers. Sa plateforme associe l’accompagnement des conseillers, le conseil, la recherche en investissement, l’intégration technologique et des ressources de développement commercial afin d’aider les conseillers financiers à développer leur activité et à fournir des conseils personnalisés. L’entreprise intervient dans les secteurs de la finance, de l’assurance et du conseil, avec des services conçus pour accompagner aussi bien les sociétés établies que les entreprises de conseil en croissance.
Associé au Service Client - Télétravail | LPL Financial
Accompagnez les conseillers financiers dans les opérations de comptes et le service client depuis un poste en télétravail chez LPL Financial. Contribuez à offrir des expériences réactives et soutenues par la technologie au réseau de gestion de patrimoine de l’entreprise.
Description
- Assurer des tâches administratives pour un ou plusieurs conseillers financiers
- Répondre aux appels entrants et organiser les rendez-vous avec les clients
- Préparer les supports pour les réunions avec les clients
- Maintenir des informations clients exactes dans les systèmes de gestion
- Répondre aux besoins d’information et de documentation liés aux nouveaux comptes et aux transferts
- Contacter de manière proactive les clients et les conseillers au sujet de questions urgentes, notamment les distributions minimales requises (RMD)
- Gérer les opérations de compte, telles que l’ouverture de comptes, la gestion de trésorerie, les transferts et la maintenance
- Gérer les demandes et les questions en coordonnant les équipes internes afin d’obtenir une résolution rapide
- Présenter les services et les fonctionnalités des comptes ainsi que les outils numériques tels qu’eSignature, les relevés dématérialisés et Account View
Exigences
- Au moins deux ans d’expérience dans les services financiers, idéalement dans la gestion de patrimoine
- Au moins deux ans d’expérience dans l’accompagnement de clients et de conseillers financiers au sein d’un poste de service client
- Maîtrise opérationnelle de Microsoft Word, Excel et PowerPoint
- Expérience avec un logiciel de CRM
- Un diplôme de niveau licence est souhaité
- Licences Series 7 et Series 66
- Grande attention aux détails et solides compétences en résolution de problèmes
- Excellente communication écrite et orale, notamment la capacité à simplifier des informations complexes
- Solides compétences en gestion du temps et capacité à gérer des projets et des échéances concurrentes
- Excellentes aptitudes relationnelles pour établir et entretenir des relations professionnelles
- Capacité à rechercher et à évaluer des informations
- Approche autonome, proactive et motivée
Avantages
- Abondement au plan 401(k)
- Avantages sociaux de santé
- Options d’achat d’actions pour les employés
- Congés payés
- Congés pour bénévolat
- Accès au programme LPL Total Rewards
- Environnement de travail flexible et ressources d’accompagnement
- Environnement de travail collaboratif
- Possibilité d’avoir un impact concret