LPL Financial menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan dan teknologi untuk profesional kewangan, institusi serta pelabur individu. Platformnya menggabungkan sokongan penasihat, perundingan, penyelidikan pelaburan, integrasi teknologi dan sumber pembangunan perniagaan bagi membantu penasihat kewangan mengembangkan amalan mereka serta menyampaikan nasihat yang diperibadikan. Syarikat ini beroperasi dalam bidang kewangan, insurans dan perundingan, dengan perkhidmatan yang direka untuk menyokong firma yang sudah kukuh serta perniagaan penasihat yang sedang berkembang.
Bersekutu Perkhidmatan Pelanggan - Jarak Jauh | LPL Financial
Menyokong penasihat kewangan dalam operasi akaun dan perkhidmatan pelanggan melalui peranan jarak jauh di LPL Financial. Membantu rangkaian pengurusan kekayaan firma menyampaikan pengalaman yang responsif dan didayakan teknologi.
Penerangan
- Menyokong seorang atau lebih penasihat kewangan dalam tugas pentadbiran
- Menjawab panggilan masuk dan mengatur janji temu pelanggan
- Menyediakan bahan untuk mesyuarat pelanggan
- Mengekalkan maklumat pelanggan yang tepat dalam sistem pengurusan
- Menyokong keperluan maklumat dan dokumentasi untuk akaun baharu dan pemindahan
- Menghubungi pelanggan dan penasihat secara proaktif tentang perkara yang memerlukan tindakan segera, termasuk RMD
- Mengendalikan operasi akaun seperti pembukaan akaun, pengurusan tunai, pemindahan, dan penyelenggaraan
- Mengurus pertanyaan dan permintaan sambil menyelaras dengan pasukan dalaman untuk penyelesaian segera
- Menerangkan perkhidmatan akaun, keupayaan, dan alat digital seperti eSignature, penyata tanpa kertas, dan Account View
Keperluan
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan, sebaik-baiknya dalam pengurusan kekayaan
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman menyokong pelanggan dan penasihat kewangan dalam peranan perkhidmatan pelanggan
- Kecekapan bekerja dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint
- Pengalaman menggunakan perisian CRM
- Ijazah sarjana muda diutamakan
- Lesen Siri 7 dan Siri 66
- Perhatian yang teliti terhadap perincian dan kemahiran penyelesaian masalah yang kukuh
- Komunikasi bertulis dan lisan yang jelas, termasuk keupayaan memudahkan maklumat yang kompleks
- Pengurusan masa yang kukuh dan keupayaan mengurus projek serta tarikh akhir yang bersaing
- Kemahiran interpersonal yang sangat baik untuk membina dan mengekalkan hubungan profesional
- Keupayaan menyiasat dan menilai maklumat
- Pendekatan yang berdikari, proaktif, dan bermotivasi
Faedah
- Padanan caruman 401(k)
- Faedah kesihatan
- Opsyen saham pekerja
- Cuti berbayar
- Cuti sukarela berbayar
- Akses kepada pakej Total Rewards LPL
- Persekitaran kerja yang fleksibel dan sumber sokongan
- Tempat kerja kolaboratif
- Peluang untuk memberikan impak yang bermakna