LPL Financial menyediakan layanan pengelolaan kekayaan dan teknologi bagi para profesional keuangan, institusi, serta investor individu. Platformnya memadukan dukungan bagi penasihat, konsultasi, riset investasi, integrasi teknologi, dan sumber daya pengembangan bisnis untuk membantu penasihat keuangan mengembangkan praktik mereka serta memberikan saran yang dipersonalisasi. Perusahaan ini beroperasi di bidang keuangan, asuransi, dan konsultasi, dengan layanan yang dirancang untuk mendukung perusahaan yang sudah mapan maupun bisnis penasihat yang sedang berkembang.
Asisten Layanan Klien - Jarak Jauh | LPL Financial
Mendukung penasihat keuangan dalam operasional rekening dan layanan klien melalui peran jarak jauh di LPL Financial. Membantu jaringan manajemen kekayaan perusahaan memberikan pengalaman yang responsif dan didukung teknologi.
Deskripsi
- Mendukung satu atau lebih penasihat keuangan dalam tugas administratif
- Menjawab panggilan masuk dan mengatur janji temu klien
- Menyiapkan materi untuk pertemuan klien
- Memastikan informasi klien tetap akurat dalam sistem manajemen
- Mendukung kebutuhan informasi dan dokumentasi untuk rekening baru dan transfer
- Secara proaktif menghubungi klien dan penasihat mengenai hal-hal yang mendesak, termasuk RMD
- Menangani operasional rekening seperti pembukaan rekening, pengelolaan kas, transfer, dan pemeliharaan
- Mengelola pertanyaan dan permintaan sambil berkoordinasi dengan tim internal untuk penyelesaian yang cepat
- Menjelaskan layanan rekening, kemampuan, dan alat digital seperti eSignature, laporan tanpa kertas, dan Account View
Persyaratan
- Setidaknya dua tahun pengalaman di bidang jasa keuangan, idealnya dalam manajemen kekayaan
- Setidaknya dua tahun pengalaman mendukung klien dan penasihat keuangan dalam peran layanan klien
- Kemampuan kerja menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint
- Pengalaman menggunakan perangkat lunak CRM
- Gelar sarjana lebih diutamakan
- Lisensi Seri 7 dan Seri 66
- Perhatian yang cermat terhadap detail dan kemampuan pemecahan masalah yang kuat
- Komunikasi tertulis dan lisan yang jelas, termasuk kemampuan menyederhanakan informasi yang kompleks
- Manajemen waktu yang kuat dan kemampuan mengelola berbagai proyek serta tenggat waktu
- Keterampilan interpersonal yang sangat baik untuk membangun dan mempertahankan hubungan profesional
- Kemampuan menyelidiki dan mengevaluasi informasi
- Pendekatan yang mandiri, proaktif, dan termotivasi
Tunjangan
- Pencocokan kontribusi 401(k)
- Tunjangan kesehatan
- Opsi saham karyawan
- Cuti berbayar
- Cuti untuk kegiatan sukarela
- Akses ke paket Total Rewards LPL
- Lingkungan kerja yang fleksibel dan sumber daya pendukung
- Tempat kerja kolaboratif
- Kesempatan untuk memberikan dampak yang berarti