A LPL Financial oferece serviços de gestão patrimonial e tecnologia para profissionais financeiros, instituições e investidores individuais. Sua plataforma combina suporte a assessores, consultoria, pesquisa de investimentos, integração tecnológica e recursos de desenvolvimento de negócios para ajudar assessores financeiros a desenvolver suas práticas e oferecer orientação personalizada. A empresa atua nos setores financeiro, de seguros e de consultoria, com serviços desenvolvidos para apoiar tanto empresas estabelecidas quanto negócios de assessoria em crescimento.
Associado de Atendimento ao Cliente - Remoto | LPL Financial
Preste suporte a consultores financeiros nas operações de contas e no atendimento ao cliente em uma função remota na LPL Financial. Ajude a rede de gestão patrimonial da empresa a oferecer experiências ágeis e apoiadas por tecnologia.
Descrição
- Prestar suporte administrativo a um ou mais consultores financeiros
- Atender chamadas recebidas e agendar reuniões com clientes
- Preparar materiais para reuniões com clientes
- Manter informações precisas dos clientes nos sistemas de gestão
- Prestar suporte às necessidades de informações e documentação para novas contas e transferências
- Entrar proativamente em contato com clientes e consultores sobre assuntos urgentes, incluindo distribuições mínimas obrigatórias (RMDs)
- Cuidar das operações de contas, como abertura de contas, gestão de caixa, transferências e manutenção
- Gerenciar dúvidas e solicitações, coordenando-se com equipes internas para uma resolução rápida
- Explicar os serviços e recursos das contas, além de ferramentas digitais como eSignature, extratos sem papel e Account View
Requisitos
- Pelo menos dois anos de experiência em serviços financeiros, idealmente em gestão patrimonial
- Pelo menos dois anos de experiência apoiando clientes e consultores financeiros em uma função de atendimento ao cliente
- Conhecimento funcional de Microsoft Word, Excel e PowerPoint
- Experiência com software de CRM
- Bacharelado é preferencial
- Licenças Series 7 e Series 66
- Atenção cuidadosa aos detalhes e fortes habilidades de resolução de problemas
- Comunicação escrita e verbal clara, incluindo a capacidade de simplificar informações complexas
- Fortes habilidades de gestão do tempo e capacidade de gerenciar projetos e prazos concorrentes
- Excelentes habilidades interpessoais para construir e manter relacionamentos profissionais
- Capacidade de investigar e avaliar informações
- Postura autônoma, proativa e motivada
Benefícios
- Contrapartida da empresa para o plano 401(k)
- Benefícios de saúde
- Opções de ações para funcionários
- Licença remunerada
- Licença para voluntariado
- Acesso ao pacote LPL Total Rewards
- Ambiente de trabalho flexível e recursos de apoio
- Ambiente de trabalho colaborativo
- Oportunidade de causar um impacto significativo