Fidelity Investments
Fidelity Investments
A Fidelity Investments é uma empresa diversificada de serviços financeiros que atende investidores individuais, empregadores, consultores e instituições. Seus negócios incluem gestão de investimentos, fundos mútuos, planejamento de aposentadoria, gestão de patrimônio, plataformas de corretagem e negociação, e serviços institucionais. A empresa combina produtos financeiros voltados ao consumidor com ofertas entre empresas que apoiam benefícios corporativos, consultores profissionais e clientes institucionais, criando oportunidades de contribuição nas áreas de finanças, tecnologia, operações e atendimento ao cliente.

Consultor de Planejamento Executivo I - Remoto

Função remota de planejamento financeiro para executivos da Fidelity Workplace Investing e clientes de planos de benefícios. Oferece orientação personalizada sobre planejamento patrimonial, aposentadoria, benefícios, investimentos e outras metas financeiras.

Descrição

  • Desenvolver e fortalecer relacionamentos com executivos e líderes de gestão de clientes de planos de benefícios da Workplace
  • Colaborar com clientes para criar estratégias abrangentes de planejamento patrimonial adaptadas às suas necessidades
  • Apoiar o planejamento executivo avançado em colaboração com Vice-Presidentes Consultores de Planejamento Executivo
  • Trabalhar em estreita colaboração com Diretores-Gerentes, Consultores de Planejamento de Benefícios, Gerentes de Relacionamento de Benefícios e outros associados de serviços executivos
  • Expandir relacionamentos existentes e apoiar o envolvimento com novos executivos
  • Garantir uma experiência do cliente tranquila e coordenada
  • Encaminhar executivos com ativos substanciais ou necessidades complexas de planejamento aos Vice-Presidentes Consultores de Planejamento Executivo
  • Prestar planejamento e orientação financeira aos clientes executivos da Fidelity Workplace Investing
  • Atender a necessidades de financiamento universitário, objetivos de poupança, aposentadoria antecipada e outras prioridades de planejamento patrimonial
  • Integrar benefícios executivos e disposições do plano ao processo de planejamento financeiro de cada cliente
  • Explicar o possível impacto financeiro de mudanças nos benefícios executivos
  • Aplicar conhecimento especializado de produtos e fornecer planejamento, aconselhamento e orientação financeira alinhados às metas dos clientes

Requisitos

  • As licenças Series 7 e Series 66 são obrigatórias
  • É obrigatória uma licença de seguros, ou ela deve ser obtida dentro de seis meses após a contratação
  • É preferível ter bacharelado ou experiência equivalente
  • A certificação CFP é incentivada
  • A certificação CEP é incentivada
  • Experiência atendendo executivos e trabalhando com planos de benefícios para funcionários
  • Capacidade de avaliar situações financeiras individuais e recomendar soluções adequadas
  • Sólido conhecimento de corretagem, seguros, gestão de investimentos, planejamento patrimonial, planejamento financeiro e planejamento de aposentadoria
  • Capacidade de usar as tecnologias de planejamento, orientação e atendimento da Fidelity
  • Capacidade de atender a requisitos regulatórios complexos associados às licenças exigidas
  • Excelentes habilidades de comunicação escrita, verbal e interpessoal
  • Excelentes habilidades de apresentação em situações individuais e em grupo
  • Julgamento estratégico e capacidade de influenciar decisões executivas
  • Sólidas capacidades de gestão e execução da prática
  • Capacidade de apresentar estratégias de investimento e identificar oportunidades para consolidar ativos adicionais
  • Compromisso com a entrega de uma experiência excepcional ao cliente
  • Conhecimento de corretagem, seguros, gestão de recursos, planejamento patrimonial, planejamento financeiro e planejamento de aposentadoria
  • Capacidade de se relacionar pessoalmente com executivos e construir relacionamentos duradouros
  • Capacidade de integrar benefícios executivos e disposições específicas do plano ao planejamento financeiro
  • Capacidade de oferecer aconselhamento e orientação de planejamento financeiro focados no cliente
  • Compreensão da cultura corporativa e das necessidades dos executivos
  • Capacidade de viajar até 25% conforme necessário
  • A Fidelity não oferece patrocínio de imigração para esta posição

Benefícios

  • Cobertura abrangente de assistência médica
  • Suporte ao bem-estar emocional
  • Benefícios competitivos de aposentadoria
  • Amplo período de folga remunerada
  • Licença parental
  • Programa de contrapartida para doações beneficentes de funcionários
  • Auxílio educacional, incluindo reembolso de empréstimos estudantis
  • Reembolso de mensalidades
  • Recursos de desenvolvimento de carreira e aprendizagem
  • Bônus ou outra remuneração variável pode se aplicar de acordo com a posição e a elegibilidade
  • Recursos e apoio de colegas colaborativos
  • Regime de trabalho totalmente remoto para posições designadas como totalmente remotas

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