A Fidelity Investments diverzifikált pénzügyi szolgáltató vállalat, amely magánbefektetőket, munkáltatókat, tanácsadókat és intézményi ügyfeleket szolgál ki. Tevékenységei közé tartozik a befektetéskezelés, a befektetési alapok, a nyugdíjtervezés, a vagyonkezelés, a brókeri és kereskedési platformok, valamint az intézményi szolgáltatások. A vállalat a fogyasztóknak szóló pénzügyi termékeket olyan vállalatközi szolgáltatásokkal ötvözi, amelyek a munkahelyi juttatásokat, a professzionális tanácsadókat és az intézményi ügyfeleket támogatják, ezáltal lehetőséget teremtve a pénzügy, a technológia, a működés és az ügyfélszolgálat területén való közreműködésre.
Vezetői pénzügyi tervezési tanácsadó I - Távmunka
Távoli pénzügyi tervezési munkakör a Fidelity Workplace Investing vezetőinek és juttatási tervvel rendelkező ügyfeleinek támogatására. Személyre szabott útmutatást nyújt a vagyontervezés, a nyugdíj, a juttatások, a befektetések és a kapcsolódó pénzügyi célok terén.
Egyesült Államok79 000 $ – 153 000 $ / év
TávoliTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolKonzultánsLeírás
- Kapcsolatok kialakítása és erősítése a Workplace juttatási tervvel rendelkező ügyfeleinek vezetőivel és menedzsmentvezetőivel
- Együttműködés az ügyfelekkel az igényeikre szabott átfogó vagyontervezési stratégiák kialakításában
- Támogatás nyújtása a fejlett vezetői tervezéshez a vezetői tervezési tanácsadókért felelős alelnökökkel együttműködve
- Szoros együttműködés az ügyvezető igazgatókkal, juttatástervezési tanácsadókkal, juttatási kapcsolattartókkal és a vezetői szolgáltatások egyéb munkatársaival
- A meglévő kapcsolatok bővítése és az új vezetőkkel való kapcsolatfelvétel támogatása
- Zökkenőmentes és összehangolt ügyfélélmény biztosítása
- A jelentős vagyonnal vagy összetett tervezési igényekkel rendelkező vezetők továbbirányítása a vezetői tervezési tanácsadókért felelős alelnökökhöz
- Pénzügyi tervezés és útmutatás nyújtása a Fidelity Workplace Investing vezetői ügyfeleinek
- A főiskolai finanszírozás, a megtakarítási célok, a korai nyugdíjba vonulás és egyéb vagyontervezési prioritások kezelése
- A vezetői juttatások és a terv rendelkezéseinek integrálása minden ügyfél pénzügyi tervezési folyamatába
- A vezetői juttatások változásainak lehetséges pénzügyi hatásának ismertetése
- Termékismeret alkalmazása, valamint az ügyfelek céljaival összhangban álló pénzügyi tervezés, tanácsadás és útmutatás nyújtása
Követelmények
- A Series 7 és Series 66 engedélyek szükségesek
- Biztosítási engedély szükséges, vagy azt a munkába állást követő hat hónapon belül meg kell szerezni
- Alapképzésben szerzett diploma vagy azzal egyenértékű tapasztalat előnyt jelent
- A CFP minősítés megszerzése támogatott
- A CEP minősítés megszerzése támogatott
- Vezetők kiszolgálásában és munkavállalói juttatási tervekkel való munkában szerzett tapasztalat
- Egyéni pénzügyi helyzetek felmérésének és megfelelő megoldások ajánlásának képessége
- A brókeri szolgáltatások, a biztosítás, a befektetéskezelés, a vagyonöröklési tervezés, a pénzügyi tervezés és a nyugdíjtervezés alapos ismerete
- A Fidelity tervezési, útmutatási és szolgáltatási technológiáinak használatára való képesség
- A szükséges engedélyekhez kapcsolódó összetett szabályozási követelmények teljesítésének képessége
- Kiváló írásbeli, szóbeli és interperszonális kommunikációs készségek
- Kiemelkedő prezentációs készség egyéni és csoportos helyzetekben
- Stratégiai ítélőképesség és a vezetői döntések befolyásolásának képessége
- Erős gyakorlatirányítási és végrehajtási képességek
- Befektetési stratégiák bemutatásának és további eszközök összevonási lehetőségei azonosításának képessége
- Elkötelezettség a kivételes ügyfélélmény biztosítása mellett
- A brókeri szolgáltatások, a biztosítás, a pénzkezelés, a vagyonöröklési tervezés, a pénzügyi tervezés és a nyugdíjtervezés ismerete
- A vezetők személyes megszólításának és tartós kapcsolatok kiépítésének képessége
- A vezetői juttatások és az egyedi tervrendelkezések pénzügyi tervezésbe való integrálásának képessége
- Ügyfélközpontú pénzügyi tervezési tanácsadás és útmutatás nyújtásának képessége
- A vállalati kultúra és a vezetői igények megértése
- Szükség esetén legfeljebb 25%-os utazási hajlandóság
- A Fidelity ehhez a pozícióhoz nem biztosít bevándorlási szponzorációt
Juttatások
- Átfogó egészségügyi fedezet
- Támogatás az érzelmi jólléthez
- Versenyképes nyugdíjjuttatások
- Bőkezű fizetett szabadság
- Szülői szabadság
- Munkavállalói jótékonysági adományokat kiegészítő program
- Oktatási támogatás, beleértve a diákhitel visszafizetését
- Tandíj-visszatérítés
- Karrierfejlesztési és tanulási erőforrások
- A pozíciótól és a jogosultságtól függően bónusz vagy egyéb változó juttatás alkalmazható
- Együttműködő munkatársak erőforrásai és támogatása
- Teljesen távoli munkavégzési lehetőség a teljesen távoliként kijelölt pozíciók esetében