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Fidelity Investments
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Fidelity Investments est une entreprise diversifiée de services financiers qui accompagne les investisseurs particuliers, les employeurs, les conseillers et les institutions. Ses activités comprennent la gestion d’investissements, les fonds communs de placement, la planification de la retraite, la gestion de patrimoine, les plateformes de courtage et de négociation, ainsi que les services institutionnels. L’entreprise combine des produits financiers destinés aux consommateurs avec des offres interentreprises qui soutiennent les avantages sociaux des salariés, les conseillers professionnels et les clients institutionnels, créant ainsi des possibilités de contribuer dans les domaines de la finance, de la technologie, des opérations et du service client.
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Offres de l’entreprise

Consultant en planification exécutive I - Télétravail

Poste de planification financière à distance au service des cadres de Fidelity Workplace Investing et des clients de régimes d’avantages sociaux. Fournit des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine, de retraite, d’avantages sociaux, d’investissements et d’autres objectifs financiers.

USÉtats-Unis
79 000 $ – 153 000 $ / an
À distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisConsultant

Description

  • Développer et renforcer les relations avec les cadres et les dirigeants des clients de régimes d’avantages sociaux de Workplace
  • Collaborer avec les clients afin de créer des stratégies globales de planification patrimoniale adaptées à leurs besoins
  • Contribuer à la planification exécutive avancée en collaboration avec les vice-présidents consultants en planification exécutive
  • Travailler en étroite collaboration avec les directeurs généraux, les consultants en planification des avantages sociaux, les gestionnaires des relations liées aux avantages sociaux et les autres associés des services aux cadres
  • Développer les relations existantes et favoriser les échanges avec de nouveaux cadres
  • Garantir une expérience client fluide et coordonnée
  • Orienter les cadres disposant d’actifs importants ou ayant des besoins complexes en matière de planification vers les vice-présidents consultants en planification exécutive
  • Fournir des services de planification et des conseils financiers aux clients cadres de Fidelity Workplace Investing
  • Répondre aux priorités liées au financement des études, aux objectifs d’épargne, à la retraite anticipée et à la planification patrimoniale
  • Intégrer les avantages sociaux des cadres et les dispositions des régimes au processus de planification financière de chaque client
  • Expliquer l’impact financier potentiel des changements apportés aux avantages sociaux des cadres
  • Mettre à profit son expertise des produits et fournir des services de planification, des conseils et des orientations financières en adéquation avec les objectifs des clients

Exigences

  • Les licences Series 7 et Series 66 sont exigées
  • Une licence d’assurance est exigée ou doit être obtenue dans les six mois suivant l’embauche
  • Un baccalauréat ou une expérience équivalente est souhaité
  • La certification CFP est encouragée
  • La certification CEP est encouragée
  • Expérience auprès de cadres et dans le travail avec des régimes d’avantages sociaux pour employés
  • Capacité à évaluer les situations financières individuelles et à recommander des solutions adaptées
  • Solide connaissance du courtage, des assurances, de la gestion des investissements, de la planification successorale, de la planification financière et de la planification de la retraite
  • Capacité à utiliser les technologies de planification, d’orientation et de service de Fidelity
  • Capacité à respecter les exigences réglementaires complexes associées aux licences requises
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite, orale et interpersonnelle
  • Excellentes aptitudes à la présentation en contexte individuel et collectif
  • Jugement stratégique et capacité à influencer les décisions des cadres
  • Solides capacités de gestion et d’exécution de la pratique
  • Capacité à présenter des stratégies d’investissement et à repérer des occasions de regrouper des actifs supplémentaires
  • Engagement à offrir une expérience client exceptionnelle
  • Connaissance du courtage, des assurances, de la gestion monétaire, de la planification successorale, de la planification financière et de la planification de la retraite
  • Capacité à établir des relations personnelles avec les cadres et à construire des relations durables
  • Capacité à intégrer les avantages sociaux des cadres et les dispositions particulières des régimes à la planification financière
  • Capacité à fournir des conseils et des orientations en planification financière axés sur le client
  • Compréhension de la culture d’entreprise et des besoins des cadres
  • Capacité à voyager jusqu’à 25 % selon les besoins
  • Fidelity n’offre pas de parrainage en matière d’immigration pour ce poste

Avantages

  • Couverture complète des soins de santé
  • Soutien au bien-être émotionnel
  • Avantages de retraite concurrentiels
  • Congés payés généreux
  • Congé parental
  • Programme de contribution équivalente aux dons caritatifs des employés
  • Aide à la formation, y compris le remboursement de prêts étudiants
  • Remboursement des frais de scolarité
  • Ressources de développement de carrière et d’apprentissage
  • Une prime ou une autre rémunération variable peut s’appliquer selon le poste et l’admissibilité
  • Ressources et soutien de collègues collaboratifs
  • Modalité de travail entièrement à distance pour les postes désignés comme entièrement à distance

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