Fidelity Investments

Fidelity Investments ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatanleger, Arbeitgeber, Finanzberater und institutionelle Kunden betreut. Das Angebot umfasst Vermögensverwaltung, Investmentfonds, Altersvorsorge, Wealth Management, Brokerage- und Handelsplattformen sowie institutionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen verbindet Finanzprodukte für Privatkunden mit Angeboten für Geschäftskunden, die betriebliche Leistungen, professionelle Berater und institutionelle Kunden unterstützen. Dadurch entstehen vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen Finanzen, Technologie, Betrieb und Kundenservice.

Stellen im Unternehmen

Berater:in für die Führungskräfteplanung I – Remote

Remote-Position in der Finanzplanung für Führungskräfte und Kund:innen von Fidelity Workplace Investing mit Vorsorgeplänen. Bietet individuelle Beratung zu Vermögensplanung, Ruhestand, Zusatzleistungen, Investments und weiteren finanziellen Zielen.

vor 5 Tagen

Vereinigte Staaten

79.000 $ – 153.000 $ / Jahr

Remote Vollzeit Mittlere Stufe Senior Erforderliche Sprache: Englisch Consultant

Beschreibung

Beziehungen zu Führungskräften und leitenden Angestellten bei Kund:innen mit Workplace-Vorsorgeplänen aufbauen und stärken
Gemeinsam mit Kund:innen umfassende, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vermögensplanungsstrategien entwickeln
Bei der erweiterten Führungskräfteplanung in Zusammenarbeit mit Vice President Executive Planning Consultants unterstützen
Eng mit Managing Directors, Benefits Planning Consultants, Benefits Relationship Managers und weiteren Mitarbeitenden im Bereich Executive Services zusammenarbeiten
Bestehende Beziehungen ausbauen und die Zusammenarbeit mit neuen Führungskräften unterstützen
Eine reibungslose und koordinierte Kundenerfahrung sicherstellen
Führungskräfte mit beträchtlichem Vermögen oder komplexem Beratungsbedarf an Vice President Executive Planning Consultants weiterleiten
Finanzplanung und Beratung für Führungskräfte als Kund:innen von Fidelity Workplace Investing anbieten
Hochschulfinanzierung, Sparziele, vorgezogenen Ruhestand und weitere Prioritäten der Vermögensplanung berücksichtigen
Führungskräftevergütungen und Bestimmungen der Vorsorgepläne in die Finanzplanung jedes Kunden und jeder Kundin integrieren
Die möglichen finanziellen Auswirkungen von Änderungen bei Führungskräftevergütungen erläutern
Produktkenntnisse einsetzen und Finanzplanung, Beratung sowie Empfehlungen im Einklang mit den Zielen der Kund:innen anbieten

Anforderungen

Lizenzen der Serien 7 und 66 sind erforderlich
Eine Versicherungslizenz ist erforderlich oder muss innerhalb von sechs Monaten nach Arbeitsbeginn erworben werden
Ein Bachelorabschluss oder eine gleichwertige Berufserfahrung ist wünschenswert
Die CFP-Zertifizierung wird empfohlen
Die CEP-Zertifizierung wird empfohlen
Erfahrung in der Betreuung von Führungskräften und im Umgang mit betrieblichen Vorsorgeplänen
Fähigkeit, individuelle finanzielle Situationen zu beurteilen und geeignete Lösungen zu empfehlen
Umfassende Kenntnisse in den Bereichen Brokerage, Versicherungen, Investmentmanagement, Nachlassplanung, Finanzplanung und Ruhestandsplanung
Fähigkeit, die Planungs-, Beratungs- und Servicetechnologien von Fidelity zu nutzen
Fähigkeit, die komplexen regulatorischen Anforderungen der erforderlichen Lizenzen zu erfüllen
Ausgezeichnete schriftliche, mündliche und zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten
Hervorragende Präsentationsfähigkeiten im Einzel- und Gruppensetting
Strategisches Urteilsvermögen und die Fähigkeit, Entscheidungen von Führungskräften zu beeinflussen
Ausgeprägte Fähigkeiten in Praxismanagement und Umsetzung
Fähigkeit, Anlagestrategien vorzustellen und Möglichkeiten zur Zusammenführung weiterer Vermögenswerte zu erkennen
Engagement für eine herausragende Kundenerfahrung
Kenntnisse in den Bereichen Brokerage, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Nachlassplanung, Finanzplanung und Ruhestandsplanung
Fähigkeit, persönlich auf Führungskräfte zuzugehen und langfristige Beziehungen aufzubauen
Fähigkeit, Leistungen für Führungskräfte und besondere Planbestimmungen in die Finanzplanung zu integrieren
Fähigkeit, kundenorientierte Finanzplanung, Beratung und Empfehlungen anzubieten
Verständnis für Unternehmenskultur und die Bedürfnisse von Führungskräften
Bereitschaft, bei Bedarf bis zu 25 % zu reisen
Fidelity bietet für diese Position keine Einwanderungsförderung an

Zusatzleistungen

Umfassende Krankenversicherung
Unterstützung für das emotionale Wohlbefinden
Attraktive Leistungen zur Altersvorsorge
Großzügiger bezahlter Urlaub
Elternzeit
Programm zur Verdopplung von Spenden an gemeinnützige Organisationen durch Mitarbeitende
Unterstützung bei der Weiterbildung, einschließlich der Rückzahlung von Studienkrediten
Erstattung von Studiengebühren
Ressourcen für Karriereentwicklung und Lernen
Je nach Position und Anspruch können Boni oder andere variable Vergütungsbestandteile gelten
Unterstützung und Ressourcen durch kollegiale Zusammenarbeit
Vollständig remote ausgeübte Tätigkeit für Positionen, die als vollständig remote gekennzeichnet sind