Fidelity Investments to zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe na rzecz inwestorów indywidualnych, pracodawców, doradców i klientów instytucjonalnych. Jej działalność obejmuje zarządzanie inwestycjami, fundusze inwestycyjne, planowanie emerytalne, zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie i platformy handlowe, a także obsługę klientów instytucjonalnych. Firma łączy produkty finansowe dla klientów indywidualnych z rozwiązaniami dla przedsiębiorstw, które wspierają programy świadczeń pracowniczych, profesjonalnych doradców i klientów instytucjonalnych, tworząc możliwości pracy w obszarach finansów, technologii, operacji i obsługi klienta.
Konsultant ds. planowania dla kadry kierowniczej I — praca zdalna
Zdalna praca w obszarze planowania finansowego dla kadry kierowniczej Fidelity Workplace Investing oraz klientów posiadających plany świadczeń. Zapewnianie dopasowanych wskazówek dotyczących zarządzania majątkiem, emerytury, świadczeń, inwestycji i powiązanych celów finansowych.
Stany Zjednoczone79 000 $ – 153 000 $ / rok
ZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiKonsultantOpis
- Rozwijać i wzmacniać relacje z kadrą kierowniczą i liderami zarządzającymi u klientów Workplace posiadających plany świadczeń
- Współpracować z klientami przy tworzeniu kompleksowych strategii zarządzania majątkiem dopasowanych do ich potrzeb
- Wspierać zaawansowane planowanie dla kadry kierowniczej we współpracy z wiceprezesami pełniącymi funkcję konsultantów ds. planowania dla kadry kierowniczej
- Ściśle współpracować z dyrektorami zarządzającymi, konsultantami ds. planowania świadczeń, menedżerami ds. relacji w obszarze świadczeń oraz innymi pracownikami obsługi kadry kierowniczej
- Rozwijać istniejące relacje i wspierać nawiązywanie kontaktów z nowymi osobami z kadry kierowniczej
- Zapewniać sprawną i skoordynowaną obsługę klienta
- Kierować osoby z kadry kierowniczej posiadające znaczne aktywa lub złożone potrzeby w zakresie planowania do wiceprezesów pełniących funkcję konsultantów ds. planowania dla kadry kierowniczej
- Zapewniać planowanie finansowe i wskazówki klientom z kadry kierowniczej Fidelity Workplace Investing
- Zajmować się finansowaniem studiów, celami oszczędnościowymi, wcześniejszą emeryturą i innymi priorytetami planowania majątku
- Uwzględniać świadczenia dla kadry kierowniczej i postanowienia planów w procesie planowania finansowego każdego klienta
- Wyjaśniać potencjalny wpływ zmian w świadczeniach dla kadry kierowniczej na sytuację finansową
- Wykorzystywać wiedzę o produktach oraz zapewniać planowanie finansowe, doradztwo i wskazówki zgodne z celami klientów
Wymagania
- Wymagane są licencje Series 7 i Series 66
- Wymagana jest licencja ubezpieczeniowa lub należy ją uzyskać w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia
- Preferowane jest wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub równoważne doświadczenie
- Certyfikat CFP jest mile widziany
- Certyfikat CEP jest mile widziany
- Doświadczenie w obsłudze kadry kierowniczej i pracy z planami świadczeń pracowniczych
- Umiejętność oceny indywidualnej sytuacji finansowej i rekomendowania odpowiednich rozwiązań
- Rozległa wiedza z zakresu usług maklerskich, ubezpieczeń, zarządzania inwestycjami, planowania spadkowego, planowania finansowego i emerytalnego
- Umiejętność korzystania z technologii Fidelity do planowania, udzielania wskazówek i obsługi
- Umiejętność spełniania złożonych wymogów regulacyjnych związanych z wymaganymi licencjami
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej, ustnej i interpersonalnej
- Wybitne umiejętności prezentacyjne w kontaktach indywidualnych i grupowych
- Umiejętność strategicznego osądu i wpływania na decyzje kadry kierowniczej
- Silne umiejętności zarządzania praktyką i realizacji zadań
- Umiejętność przedstawiania strategii inwestycyjnych i identyfikowania możliwości konsolidacji dodatkowych aktywów
- Zaangażowanie w zapewnianie wyjątkowej obsługi klienta
- Znajomość usług maklerskich, ubezpieczeń, zarządzania środkami pieniężnymi, planowania spadkowego, finansowego i emerytalnego
- Umiejętność nawiązywania osobistego kontaktu z kadrą kierowniczą i budowania trwałych relacji
- Umiejętność uwzględniania świadczeń dla kadry kierowniczej i unikalnych postanowień planów w planowaniu finansowym
- Umiejętność udzielania porad i wskazówek finansowych skoncentrowanych na kliencie
- Rozumienie kultury korporacyjnej i potrzeb kadry kierowniczej
- Gotowość do podróży w razie potrzeby, do 25% czasu pracy
- Fidelity nie zapewnia sponsorowania imigracyjnego na tym stanowisku
Benefity
- Kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne
- Wsparcie dobrostanu emocjonalnego
- Konkurencyjne świadczenia emerytalne
- Hojny płatny czas wolny
- Urlop rodzicielski
- Program dopasowywania darowizn charytatywnych pracowników
- Wsparcie edukacyjne, w tym spłata kredytów studenckich
- Zwrot kosztów czesnego
- Zasoby wspierające rozwój kariery i naukę
- W zależności od stanowiska i spełnienia warunków mogą obowiązywać premie lub inne zmienne składniki wynagrodzenia
- Zasoby i wsparcie ze strony współpracujących kolegów
- W pełni zdalny tryb pracy na stanowiskach oznaczonych jako w pełni zdalne