LogoFresh Jobs Ahead
Fidelity Investments
Fidelity Investments
B2BB2CKeuangan
Fidelity Investments adalah perusahaan jasa keuangan terdiversifikasi yang melayani investor individu, pemberi kerja, penasihat, dan institusi. Kegiatan usahanya mencakup manajemen investasi, reksa dana, perencanaan pensiun, manajemen kekayaan, platform pialang dan perdagangan, serta layanan institusional. Perusahaan ini menggabungkan produk keuangan untuk konsumen dengan penawaran antarbisnis yang mendukung manfaat di tempat kerja, penasihat profesional, dan klien institusional, sehingga membuka peluang untuk berkontribusi di bidang keuangan, teknologi, operasional, dan layanan klien.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Konsultan Perencanaan Eksekutif I - Jarak Jauh

Peran perencanaan keuangan jarak jauh yang melayani eksekutif Fidelity Workplace Investing dan klien program tunjangan. Memberikan panduan yang disesuaikan dalam perencanaan kekayaan, pensiun, tunjangan, investasi, dan tujuan keuangan terkait.

USAmerika Serikat
$79.000 – $153.000 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKonsultan

Deskripsi

  • Mengembangkan dan memperkuat hubungan dengan eksekutif dan pemimpin manajemen di antara klien program tunjangan Workplace
  • Bermitra dengan klien untuk membuat strategi perencanaan kekayaan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka
  • Membantu perencanaan eksekutif tingkat lanjut bersama Konsultan Perencanaan Eksekutif Wakil Presiden
  • Bekerja erat dengan Managing Director, Konsultan Perencanaan Tunjangan, Manajer Hubungan Tunjangan, dan rekan layanan eksekutif lainnya
  • Memperluas hubungan yang sudah ada dan mendukung keterlibatan dengan eksekutif baru
  • Memastikan pengalaman klien yang lancar dan terkoordinasi
  • Merujuk eksekutif dengan aset besar atau kebutuhan perencanaan yang kompleks kepada Konsultan Perencanaan Eksekutif Wakil Presiden
  • Memberikan perencanaan dan panduan keuangan kepada klien eksekutif Fidelity Workplace Investing
  • Menangani pendanaan pendidikan tinggi, tujuan menabung, pensiun dini, dan prioritas perencanaan kekayaan lainnya
  • Mengintegrasikan tunjangan eksekutif dan ketentuan program ke dalam proses perencanaan keuangan setiap klien
  • Menjelaskan potensi dampak keuangan dari perubahan tunjangan eksekutif
  • Menerapkan keahlian produk serta memberikan perencanaan, nasihat, dan panduan keuangan yang selaras dengan tujuan klien

Persyaratan

  • Lisensi Seri 7 dan Seri 66 diwajibkan
  • Lisensi asuransi diwajibkan atau harus diperoleh dalam waktu enam bulan setelah mulai bekerja
  • Gelar sarjana atau pengalaman yang setara lebih disukai
  • Sertifikasi CFP dianjurkan
  • Sertifikasi CEP dianjurkan
  • Pengalaman melayani eksekutif dan bekerja dengan program tunjangan karyawan
  • Kemampuan menilai situasi keuangan individu dan merekomendasikan solusi yang sesuai
  • Pengetahuan yang kuat tentang pialang, asuransi, manajemen investasi, perencanaan warisan, perencanaan keuangan, dan perencanaan pensiun
  • Kemampuan menggunakan teknologi perencanaan, panduan, dan layanan Fidelity
  • Kemampuan memenuhi persyaratan peraturan yang kompleks terkait lisensi yang diwajibkan
  • Keterampilan komunikasi tertulis, lisan, dan interpersonal yang sangat baik
  • Keterampilan presentasi yang luar biasa dalam situasi individu maupun kelompok
  • Penilaian strategis dan kemampuan memengaruhi keputusan eksekutif
  • Kemampuan yang kuat dalam pengelolaan praktik dan pelaksanaan
  • Kemampuan memperkenalkan strategi investasi dan mengidentifikasi peluang untuk mengonsolidasikan aset tambahan
  • Komitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa
  • Pengetahuan tentang pialang, asuransi, pengelolaan uang, perencanaan warisan, perencanaan keuangan, dan perencanaan pensiun
  • Kemampuan berinteraksi secara personal dengan eksekutif dan membangun hubungan jangka panjang
  • Kemampuan mengintegrasikan tunjangan eksekutif dan ketentuan program yang unik ke dalam perencanaan keuangan
  • Kemampuan memberikan nasihat dan panduan perencanaan keuangan yang berfokus pada klien
  • Pemahaman tentang budaya perusahaan dan kebutuhan eksekutif
  • Kemampuan melakukan perjalanan hingga 25% sesuai kebutuhan
  • Fidelity tidak menyediakan sponsor imigrasi untuk posisi ini

Tunjangan

  • Perlindungan layanan kesehatan yang komprehensif
  • Dukungan untuk kesejahteraan emosional
  • Tunjangan pensiun yang kompetitif
  • Cuti berbayar yang besar
  • Cuti orang tua
  • Program pencocokan donasi amal karyawan
  • Bantuan pendidikan, termasuk pelunasan pinjaman mahasiswa
  • Penggantian biaya kuliah
  • Sumber daya pengembangan karier dan pembelajaran
  • Bonus atau kompensasi variabel lainnya mungkin berlaku berdasarkan posisi dan kelayakan
  • Sumber daya dan dukungan dari rekan kerja yang kolaboratif
  • Pengaturan kerja sepenuhnya jarak jauh untuk posisi yang ditetapkan sebagai sepenuhnya jarak jauh

Lowongan Terkait