高階規劃顧問 I - 遠端
遠端財務規劃職位，服務富達工作場所投資業務的高階主管及福利計畫客戶。 針對財富規劃、退休、福利、投資及相關財務目標提供客製化指導。
說明
- 與工作場所福利計畫客戶的高階主管及管理階層領導者建立並深化關係
- 與客戶合作，制定符合其需求的完整財富規劃策略
- 與副總裁級高階規劃顧問合作，協助進行進階高階規劃
- 與董事總經理、福利規劃顧問、福利關係經理及其他高階服務助理密切合作
- 拓展既有關係，並支援與新高階主管互動
- 確保提供順暢且協調一致的客戶體驗
- 將擁有大量資產或複雜規劃需求的高階主管轉介給副總裁級高階規劃顧問
- 為富達工作場所投資業務的高階主管客戶提供財務規劃與指導
- 處理大學教育資金、儲蓄目標、提早退休及其他財富規劃重點
- 將高階主管福利與計畫條款整合至每位客戶的財務規劃流程
- 說明高階主管福利變更可能造成的財務影響
- 運用產品專業知識，提供符合客戶目標的財務規劃、建議與指導
職位要求
- 必須持有 Series 7 和 Series 66 執照
- 必須持有保險執照，或在到職後六個月內取得該執照
- 具備學士學位或同等經驗者優先
- 鼓勵持有 CFP 認證
- 鼓勵持有 CEP 認證
- 具備服務高階主管並處理員工福利計畫的經驗
- 能夠評估個人財務狀況並推薦合適的解決方案
- 深入了解經紀業務、保險、投資管理、遺產規劃、財務規劃和退休規劃
- 能夠使用富達的規劃、指導及服務技術
- 能夠符合與所需執照相關的複雜監管要求
- 具備出色的書面、口頭及人際溝通能力
- 具備在個人和團體場合進行出色簡報的能力
- 具備策略判斷力，並能夠影響高階主管決策
- 具備卓越的業務管理與執行能力
- 能夠介紹投資策略，並發掘整合更多資產的機會
- 致力於提供卓越的客戶體驗
- 了解經紀業務、保險、資金管理、遺產規劃、財務規劃和退休規劃
- 能夠與高階主管進行個人化互動並建立長期關係
- 能夠將高階主管福利和特殊計畫條款整合至財務規劃
- 能夠提供以客戶為中心的財務規劃建議與指導
- 了解企業文化與高階主管需求
- 可依需要出差，出差比例最高可達 25%
- 富達不為此職位提供移民贊助
福利待遇
- 完整的醫療保健保障
- 情緒健康支援
- 具競爭力的退休福利
- 優渥的帶薪休假
- 育嬰假
- 員工慈善捐款配對計畫
- 教育援助，包括學生貸款償還支援
- 學費補助
- 職涯發展與學習資源
- 視職位與資格而定，可能適用獎金或其他變動薪酬
- 來自協作同事的資源與支援
- 指定為完全遠端的職位可採完全遠端工作安排