Fidelity Investments är ett diversifierat finansiellt tjänsteföretag som betjänar privatpersoner, arbetsgivare, rådgivare och institutioner. Verksamheten omfattar bland annat kapitalförvaltning, fonder, pensionsplanering, förmögenhetsförvaltning, mäklar- och handelsplattformar samt institutionella tjänster. Företaget kombinerar finansiella produkter för konsumenter med lösningar för företag som stödjer arbetsplatsförmåner, professionella rådgivare och institutionella kunder, vilket skapar möjligheter att bidra inom finans, teknik, verksamhet och kundservice.
Konsult inom strategisk planering för ledningspersoner I – distansarbete
Distansbaserad roll inom ekonomisk planering för ledningspersoner och förmånsplanskunder inom Fidelity Workplace Investing. Ger individanpassad vägledning inom förmögenhetsplanering, pension, förmåner, investeringar och relaterade ekonomiska mål.
Beskrivning
- Utveckla och stärka relationer med ledningspersoner och chefer hos kunder med förmånsplaner på arbetsplatsen
- Samarbeta med kunder för att skapa heltäckande strategier för förmögenhetsplanering anpassade efter deras behov
- Bistå med avancerad planering för ledningspersoner i samarbete med Vice President Executive Planning Consultants
- Arbeta nära Managing Directors, Benefits Planning Consultants, Benefits Relationship Managers och andra medarbetare inom ledningspersonstjänster
- Utöka befintliga relationer och stödja kontakten med nya ledningspersoner
- Säkerställa en smidig och samordnad kundupplevelse
- Hänvisa ledningspersoner med betydande tillgångar eller komplexa planeringsbehov till Vice President Executive Planning Consultants
- Leverera ekonomisk planering och vägledning till ledningspersoner som är kunder inom Fidelity Workplace Investing
- Hantera finansiering av universitetsstudier, sparmål, tidig pensionering och andra prioriteringar inom förmögenhetsplanering
- Integrera ledningspersoners förmåner och planbestämmelser i varje kunds ekonomiska planeringsprocess
- Förklara den potentiella ekonomiska effekten av förändringar i ledningspersoners förmåner
- Tillämpa produktkunskap och ge ekonomisk planering, rådgivning och vägledning i linje med kundernas mål
Krav
- Licenserna Series 7 och Series 66 krävs
- En försäkringslicens krävs eller måste erhållas inom sex månader från anställningen
- Kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet är meriterande
- CFP-certifiering uppmuntras
- CEP-certifiering uppmuntras
- Erfarenhet av att betjäna ledningspersoner och arbeta med personalförmånsplaner
- Förmåga att bedöma individuella ekonomiska situationer och rekommendera lämpliga lösningar
- Goda kunskaper inom mäkleri, försäkring, investeringsförvaltning, kapitalförvaltning, ekonomisk planering och pensionsplanering
- Förmåga att använda Fidelitys tekniker för planering, vägledning och service
- Förmåga att uppfylla komplexa regulatoriska krav kopplade till de obligatoriska licenserna
- Utmärkt skriftlig, muntlig och mellanmänsklig kommunikationsförmåga
- Enastående presentationsförmåga i individuella sammanhang och gruppsammanhang
- Strategiskt omdöme och förmåga att påverka beslut hos ledningspersoner
- God förmåga inom verksamhetsstyrning och genomförande
- Förmåga att introducera investeringsstrategier och identifiera möjligheter att samla ytterligare tillgångar
- Engagemang för att ge en exceptionell kundupplevelse
- Kunskap om mäkleri, försäkring, kapitalförvaltning, fastighetsplanering, ekonomisk planering och pensionsplanering
- Förmåga att skapa personlig kontakt med ledningspersoner och bygga varaktiga relationer
- Förmåga att integrera ledningspersoners förmåner och unika planbestämmelser i ekonomisk planering
- Förmåga att leverera kundfokuserad ekonomisk planering, rådgivning och vägledning
- Förståelse för företagskultur och ledningspersoners behov
- Förmåga att resa upp till 25 % vid behov
- Fidelity erbjuder inte immigrationssponsring för denna tjänst
Förmåner
- Omfattande sjukvårdsförsäkring
- Stöd för emotionellt välbefinnande
- Konkurrenskraftiga pensionsförmåner
- Generös betald ledighet
- Föräldraledighet
- Program för matchning av medarbetares välgörenhetsdonationer
- Utbildningsstöd, inklusive återbetalning av studielån
- Ersättning för studieavgifter
- Resurser för karriärutveckling och lärande
- Bonus eller annan rörlig ersättning kan förekomma beroende på tjänst och behörighet
- Resurser och stöd från samarbetsinriktade kollegor
- Helt distansbaserat arbete för tjänster som är betecknade som helt distansbaserade