Fidelity Investments es una empresa diversificada de servicios financieros que presta servicios a inversores particulares, empleadores, asesores e instituciones. Su actividad incluye la gestión de inversiones, fondos de inversión, planificación de la jubilación, gestión patrimonial, plataformas de corretaje y negociación, y servicios institucionales. La empresa combina productos financieros dirigidos al consumidor con ofertas empresariales que respaldan las prestaciones laborales, a los asesores profesionales y a los clientes institucionales, creando oportunidades para contribuir en las áreas de finanzas, tecnología, operaciones y atención al cliente.
Consultor de Planificación Ejecutiva I - Remoto
Puesto remoto de planificación financiera para ejecutivos de Fidelity Workplace Investing y clientes de planes de beneficios. Ofrece orientación personalizada sobre gestión patrimonial, jubilación, beneficios, inversiones y otros objetivos financieros.
Estados Unidos79.000 $ – 153.000 $ / año
RemotoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésConsultorDescripción
- Desarrollar y fortalecer las relaciones con ejecutivos y líderes directivos de clientes de planes de beneficios de Workplace
- Colaborar con los clientes para crear estrategias integrales de planificación patrimonial adaptadas a sus necesidades
- Prestar apoyo en la planificación ejecutiva avanzada en colaboración con los Vicepresidentes Consultores de Planificación Ejecutiva
- Trabajar estrechamente con Directores Generales, Consultores de Planificación de Beneficios, Gerentes de Relaciones de Beneficios y otros asociados de servicios ejecutivos
- Ampliar las relaciones existentes y apoyar la interacción con nuevos ejecutivos
- Garantizar una experiencia del cliente fluida y coordinada
- Derivar a los Vicepresidentes Consultores de Planificación Ejecutiva a los ejecutivos con activos sustanciales o necesidades de planificación complejas
- Proporcionar planificación y orientación financiera a los clientes ejecutivos de Fidelity Workplace Investing
- Abordar la financiación universitaria, los objetivos de ahorro, la jubilación anticipada y otras prioridades de planificación patrimonial
- Integrar los beneficios ejecutivos y las disposiciones del plan en el proceso de planificación financiera de cada cliente
- Explicar el posible impacto financiero de los cambios en los beneficios ejecutivos
- Aplicar conocimientos especializados sobre productos y proporcionar planificación, asesoramiento y orientación financiera alineados con los objetivos de los clientes
Requisitos
- Se requieren las licencias Series 7 y Series 66
- Se requiere una licencia de seguros, o debe obtenerse dentro de los seis meses posteriores a la contratación
- Se prefiere una licenciatura o experiencia equivalente
- Se recomienda la certificación CFP
- Se recomienda la certificación CEP
- Experiencia atendiendo a ejecutivos y trabajando con planes de beneficios para empleados
- Capacidad para evaluar situaciones financieras individuales y recomendar soluciones adecuadas
- Sólidos conocimientos de corretaje, seguros, gestión de inversiones, planificación patrimonial, planificación financiera y planificación de la jubilación
- Capacidad para utilizar las tecnologías de planificación, orientación y servicio de Fidelity
- Capacidad para cumplir requisitos regulatorios complejos asociados con las licencias requeridas
- Excelentes habilidades de comunicación escrita, verbal e interpersonal
- Excelentes habilidades de presentación en entornos individuales y grupales
- Juicio estratégico y capacidad para influir en las decisiones de los ejecutivos
- Sólidas capacidades de gestión y ejecución de la práctica
- Capacidad para presentar estrategias de inversión e identificar oportunidades para consolidar activos adicionales
- Compromiso con ofrecer una experiencia excepcional al cliente
- Conocimientos de corretaje, seguros, gestión monetaria, planificación patrimonial, planificación financiera y planificación de la jubilación
- Capacidad para conectar personalmente con ejecutivos y construir relaciones duraderas
- Capacidad para integrar beneficios ejecutivos y disposiciones únicas del plan en la planificación financiera
- Capacidad para ofrecer asesoramiento y orientación de planificación financiera centrados en el cliente
- Comprensión de la cultura corporativa y de las necesidades de los ejecutivos
- Capacidad para viajar hasta un 25% según sea necesario
- Fidelity no proporciona patrocinio migratorio para este puesto
Beneficios
- Cobertura integral de atención médica
- Apoyo para el bienestar emocional
- Beneficios competitivos de jubilación
- Generoso tiempo libre remunerado
- Permiso parental
- Programa de igualación de donaciones benéficas de los empleados
- Ayuda educativa, incluido el reembolso de préstamos estudiantiles
- Reembolso de matrícula
- Recursos de desarrollo profesional y aprendizaje
- Puede aplicarse una bonificación u otra compensación variable según el puesto y la elegibilidad
- Recursos y apoyo de colegas colaborativos
- Modalidad de trabajo totalmente remota para los puestos designados como totalmente remotos