Fidelity Investments
Fidelity Investments
Fidelity Investments; bireysel yatırımcılara, işverenlere, danışmanlara ve kurumlara hizmet sunan, çok çeşitli faaliyet alanlarına sahip bir finansal hizmetler şirketidir. Şirketin faaliyetleri arasında yatırım yönetimi, yatırım fonları, emeklilik planlaması, varlık yönetimi, aracılık ve işlem platformları ile kurumsal hizmetler yer alır. Şirket, tüketicilere yönelik finansal ürünleri; çalışan yan haklarını, profesyonel danışmanları ve kurumsal müşterileri destekleyen işletmeler arası hizmetlerle bir araya getirerek finans, teknoloji, operasyonlar ve müşteri hizmetleri alanlarında katkı sunma fırsatları oluşturur.

Yönetici Planlama Danışmanı I - Uzaktan

Fidelity Workplace Investing yöneticilerine ve yan hak planı müşterilerine hizmet veren uzaktan finansal planlama rolü. Varlık planlaması, emeklilik, yan haklar, yatırımlar ve ilgili finansal hedefler konusunda kişiye özel rehberlik sağlar.

Açıklama

  • Workplace yan hak planı müşterilerindeki yöneticiler ve yönetim liderleriyle ilişkiler geliştirmek ve güçlendirmek
  • Müşterilerle iş birliği yaparak ihtiyaçlarına uygun kapsamlı varlık planlama stratejileri oluşturmak
  • Başkan Yardımcısı Yönetici Planlama Danışmanlarıyla iş birliği içinde ileri düzey yönetici planlamasına destek olmak
  • Yönetici Direktörler, Yan Hak Planlama Danışmanları, Yan Hak İlişkileri Yöneticileri ve diğer yönetici hizmetleri çalışanlarıyla yakın çalışmak
  • Mevcut ilişkileri genişletmek ve yeni yöneticilerle etkileşimi desteklemek
  • Sorunsuz ve koordineli bir müşteri deneyimi sağlamak
  • Önemli varlıklara veya karmaşık planlama ihtiyaçlarına sahip yöneticileri Başkan Yardımcısı Yönetici Planlama Danışmanlarına yönlendirmek
  • Fidelity Workplace Investing yönetici müşterilerine finansal planlama ve rehberlik sunmak
  • Üniversite finansmanı, tasarruf hedefleri, erken emeklilik ve diğer varlık planlama önceliklerini ele almak
  • Yönetici yan haklarını ve plan hükümlerini her müşterinin finansal planlama sürecine entegre etmek
  • Yönetici yan haklarındaki değişikliklerin olası finansal etkisini açıklamak
  • Ürün uzmanlığını uygulamak ve müşterilerin hedefleriyle uyumlu finansal planlama, danışmanlık ve rehberlik sağlamak

Gereksinimler

  • Series 7 ve Series 66 lisansları gereklidir
  • Sigorta lisansı gereklidir veya işe başladıktan sonraki altı ay içinde alınmalıdır
  • Lisans derecesi veya eşdeğer deneyim tercih edilir
  • CFP unvanı teşvik edilir
  • CEP unvanı teşvik edilir
  • Yöneticilere hizmet verme ve çalışan yan hak planlarıyla çalışma deneyimi
  • Bireysel finansal durumları değerlendirme ve uygun çözümler önerme becerisi
  • Aracılık, sigorta, yatırım yönetimi, miras planlaması, finansal planlama ve emeklilik planlaması hakkında güçlü bilgi
  • Fidelity planlama, rehberlik ve hizmet teknolojilerini kullanabilme
  • Gerekli lisanslarla ilişkili karmaşık düzenleyici gereklilikleri karşılayabilme
  • Mükemmel yazılı, sözlü ve kişilerarası iletişim becerileri
  • Bireysel ve grup ortamlarında üstün sunum becerileri
  • Stratejik muhakeme ve yönetici kararlarını etkileyebilme
  • Güçlü uygulama yönetimi ve yürütme becerileri
  • Yatırım stratejilerini tanıtabilme ve ek varlıkları konsolide etme fırsatlarını belirleyebilme
  • Olağanüstü bir müşteri deneyimi sunma taahhüdü
  • Aracılık, sigorta, para yönetimi, miras planlaması, finansal planlama ve emeklilik planlaması bilgisi
  • Yöneticilerle kişisel düzeyde etkileşim kurabilme ve kalıcı ilişkiler geliştirebilme
  • Yönetici yan haklarını ve benzersiz plan hükümlerini finansal planlamaya entegre edebilme
  • Müşteri odaklı finansal planlama tavsiyesi ve rehberliği sunabilme
  • Kurumsal kültürü ve yönetici ihtiyaçlarını anlama
  • Gerektiğinde %25’e kadar seyahat edebilme
  • Fidelity bu pozisyon için göçmenlik sponsorluğu sağlamaz

Yan Haklar

  • Kapsamlı sağlık hizmeti kapsamı
  • Duygusal iyilik hali için destek
  • Rekabetçi emeklilik hakları
  • Cömert ücretli izin
  • Ebeveyn izni
  • Çalışanların hayır amaçlı bağışlarına eşleştirme programı
  • Öğrenim kredisi geri ödemesi dahil eğitim desteği
  • Öğrenim ücreti geri ödemesi
  • Kariyer gelişimi ve öğrenme kaynakları
  • Pozisyona ve uygunluğa bağlı olarak prim veya başka değişken ücretler uygulanabilir
  • İş birliğine dayalı çalışma arkadaşlarından kaynak ve destek
  • Tamamen uzaktan olarak belirlenen pozisyonlar için tamamen uzaktan çalışma düzeni

İlgili İş İlanları

EY

Yapay Zekâ Yazılım Mühendisi, Finansal Danışmanlık

EY

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki EY finansal danışmanlık müşterileri için üretken yapay zekâ, LLM ve MLOps çözümleri geliştirip devreye alın. Yapay zekâ stratejisine, üretim ortamına aktarım çalışmalarına ve iş geliştirmeye katkıda bulunun.

Aç
SUXXEED Sales for your Success GmbH

İşletme Yönetimi ve Yapay Zekâ Alanında Öğrenci Çalışan

SUXXEED Sales for your Success GmbH
201 – 500 Çalışanlar
B2BDanışmanlık

SUXXEED’in B2B satış organizasyonunu destekleyerek yapay zekâ iş vakaları geliştirin, süreçleri iyileştirin ve KPI raporları hazırlayın. AI Center of Excellence bünyesinde iş ekipleri ve yapay zekâ mühendisleriyle birlikte çalışın.

Aç
Maxibook OÜ

Bilimsel Dil ve Yapay Zekâ Uyarlama Katılımcısı

Maxibook OÜ

Yapay zekâ eğitim girişimi Maxibook için İngilizce bilimsel içerikleri Korece, Japonca veya Arapça konuşan kitlelere uyarlamaya yardımcı olun. Yapay zekâ tarafından üretilen materyallerin kavramsal doğruluğunu, dil doğallığını ve akademik güvenilirliğini değerlendirin.

Aç
ZACO Robot

Ticari Temizlik Robotları için B2B Satış Randevu Uzmanı

ZACO Robot
11 – 50 Çalışanlar
DanışmanlıkİnşaatLojistik

RV-Tech’in profesyonel temizlik robotları için potansiyel müşterileri değerlendirir ve satış görüşmeleri ayarlarsınız; iş karar vericilerine uzaktan satış yaparsınız. Rol, büyüyen ticari pazarda otomasyon ve robotik alanına odaklanır.

Aç