Fidelity Investments — диверсифицированная компания, предоставляющая финансовые услуги частным инвесторам, работодателям, консультантам и институциональным клиентам. Компания занимается управлением инвестициями, взаимными фондами, пенсионным планированием, управлением капиталом, брокерскими услугами и торговыми платформами, а также обслуживанием институциональных клиентов. Она сочетает финансовые продукты для частных клиентов с решениями для бизнеса, поддерживающими корпоративные программы льгот, профессиональных консультантов и институциональных клиентов, создавая возможности для работы в сфере финансов, технологий, операционной деятельности и обслуживания клиентов.
Консультант по стратегическому планированию руководителей I — удалённая работа
Удалённая работа в сфере финансового планирования для руководителей Fidelity Workplace Investing и клиентов пенсионных и льготных планов. Предоставление индивидуальных рекомендаций по управлению капиталом, пенсионному обеспечению, льготам, инвестициям и связанным финансовым целям.
Описание
- Развивать и укреплять отношения с руководителями и управленцами клиентов Workplace, имеющих льготные планы
- Совместно с клиентами разрабатывать комплексные стратегии управления капиталом с учётом их потребностей
- Оказывать содействие в расширенном планировании для руководителей совместно с вице-президентами — консультантами по планированию для руководителей
- Тесно сотрудничать с управляющими директорами, консультантами по планированию льгот, менеджерами по работе с клиентами в сфере льгот и другими сотрудниками службы работы с руководителями
- Расширять существующие отношения и содействовать взаимодействию с новыми руководителями
- Обеспечивать слаженный и бесперебойный клиентский опыт
- Направлять руководителей со значительными активами или сложными потребностями в планировании к вице-президентам — консультантам по планированию для руководителей
- Предоставлять финансовое планирование и рекомендации руководителям — клиентам Fidelity Workplace Investing
- Работать с вопросами финансирования обучения в колледже, накоплений, досрочного выхода на пенсию и другими приоритетами планирования капитала
- Интегрировать льготы для руководителей и положения планов в процесс финансового планирования каждого клиента
- Объяснять потенциальное финансовое влияние изменений в льготах для руководителей
- Применять знания продуктов и предоставлять финансовое планирование, консультации и рекомендации в соответствии с целями клиентов
Требования
- Требуются лицензии Series 7 и Series 66
- Требуется страховая лицензия или её необходимо получить в течение шести месяцев после приёма на работу
- Желательно наличие степени бакалавра или эквивалентного опыта
- Наличие сертификата CFP приветствуется
- Наличие сертификата CEP приветствуется
- Опыт работы с руководителями и планами льгот для сотрудников
- Умение оценивать индивидуальное финансовое положение и рекомендовать подходящие решения
- Глубокие знания в области брокерских услуг, страхования, управления инвестициями, наследственного планирования, финансового планирования и пенсионного планирования
- Умение использовать технологии Fidelity для планирования, предоставления рекомендаций и обслуживания
- Умение соблюдать сложные нормативные требования, связанные с необходимыми лицензиями
- Отличные письменные, устные и межличностные коммуникативные навыки
- Выдающиеся навыки презентации в индивидуальном и групповом форматах
- Стратегическое мышление и способность влиять на решения руководителей
- Высокие навыки управления практикой и реализации задач
- Умение предлагать инвестиционные стратегии и выявлять возможности для консолидации дополнительных активов
- Готовность обеспечивать исключительный клиентский опыт
- Знание брокерских услуг, страхования, управления денежными средствами, наследственного планирования, финансового планирования и пенсионного планирования
- Умение устанавливать личный контакт с руководителями и выстраивать долгосрочные отношения
- Умение интегрировать льготы для руководителей и уникальные положения планов в финансовое планирование
- Умение предоставлять финансовые консультации и рекомендации с ориентацией на клиента
- Понимание корпоративной культуры и потребностей руководителей
- Готовность при необходимости совершать поездки, которые могут занимать до 25% рабочего времени
- Fidelity не предоставляет иммиграционное спонсорство для этой должности
Преимущества
- Комплексное медицинское страховое покрытие
- Поддержка эмоционального благополучия
- Конкурентоспособные пенсионные льготы
- Щедрый оплачиваемый отпуск
- Отпуск по уходу за ребёнком
- Программа соответствующих пожертвований сотрудников на благотворительность
- Образовательная поддержка, включая погашение студенческих займов
- Компенсация расходов на обучение
- Ресурсы для карьерного развития и обучения
- В зависимости от должности и соответствия требованиям могут применяться бонусы или иная переменная компенсация
- Ресурсы и поддержка со стороны коллег, работающих в сотрудничестве
- Полностью удалённый формат работы для должностей, обозначенных как полностью удалённые